在線(xiàn)輔導驗收48家IPO企業(yè) 上海資本市場(chǎng)積極推動(dòng)“23條舉措”落地

    6月30日，上海治臻新能源IPO獲上交所受理，成為上海企業(yè)以在線(xiàn)輔導驗收方式順利推進(jìn)上市進(jìn)程的最新案例之一。上海證券報記者了解到，證監會(huì )5月20日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮資本市場(chǎng)功能支持受疫情影響嚴重地區和行業(yè)加快恢復發(fā)展的通知》（下稱(chēng)“23條措施”）后，1個(gè)月時(shí)間有48家上海企業(yè)完成在線(xiàn)輔導驗收，擬募集資金規模合計約436億元，驗收數量與2021年同期基本持平。

    除了企業(yè)首發(fā)上市環(huán)節的申報進(jìn)度得到有效保障，監管服務(wù)的“暖風(fēng)”還吹向企業(yè)直接融資的其他渠道。今年3月以來(lái)，上海企業(yè)實(shí)現股權再融資10家次，合計金額367.55億元，其中涉及科創(chuàng )企業(yè)6家次，金額85.87億元；實(shí)現債券融資1869.29億元，各月度融資金額總體保持穩定。

    推動(dòng)IPO籌備工作順利開(kāi)展

    通過(guò)在線(xiàn)輔導驗收的48家上海擬上市公司中，擬申報主板10家、科創(chuàng )板16家、創(chuàng )業(yè)板17家、北交所5家，覆蓋各個(gè)交易所各個(gè)板塊。從行業(yè)類(lèi)型看，制造業(yè)39家，占比超80%。

    “公司于2021年12月向上海證監局申報輔導，輔導驗收期間遇到了疫情，現場(chǎng)辦公、申報材料制作和整理等工作都受到影響。”捷氫科技董秘陳飛飛表示，在監管部門(mén)支持下，公司和輔導機構通過(guò)各種網(wǎng)絡(luò )手段保證輔導工作不間斷，捷氫科技的整體運營(yíng)及IPO籌備工作得以順利開(kāi)展。

    “完成線(xiàn)上輔導驗收后不久，公司于6月28日獲科創(chuàng )板受理。”陳飛飛介紹稱(chēng)，作為隸屬于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，捷氫科技本次擬公開(kāi)發(fā)行股份募資的10.6億元，大部分將用于燃料電池生產(chǎn)建設項目等。

    同屬制造業(yè)企業(yè)的華嶺股份，其IPO事項于6月22日獲北交所受理。華嶺股份是第三方集成電路專(zhuān)業(yè)測試企業(yè)，本次擬公開(kāi)發(fā)行募資8億元，將用于臨港集成電路測試產(chǎn)業(yè)化項目和研發(fā)中心建設項目。

    “今年一季度提交輔導驗收材料后不久，公司的上市進(jìn)程就因疫情暫停。”華嶺股份總經(jīng)理錢(qián)衛表示，為盡可能降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，公司組織了148名員工連續封閉生產(chǎn)，以備隨時(shí)推進(jìn)上市申報工作。

    “5月底，我們得知可通過(guò)線(xiàn)上渠道進(jìn)行輔導驗收。隨后，監管部門(mén)與我們進(jìn)行了充分溝通，并指導中介機構利用電子網(wǎng)絡(luò )手段提交驗收申請材料。”錢(qián)衛介紹稱(chēng)，一周后，公司就通過(guò)視頻方式完成輔導驗收工作。

    新方式標準不降、要求不降

    “對于中介機構而言，受疫情影響，部分以1231為基準日的IPO項目無(wú)法按時(shí)通過(guò)線(xiàn)下方式進(jìn)行輔導驗收。”申萬(wàn)宏源相關(guān)負責人表示，在證監會(huì )推出“23條措施”后，公司保薦團隊立即召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì )，并安排各項目組梳理符合要求的申報項目。

    “監管包容措施增強了企業(yè)上市融資的信心。”上述負責人坦言，截至6月15日，申萬(wàn)宏源結合當地證監局的工作要求，今年已完成IPO項目5單，在審家數20家。

    “23條措施”提出，對受疫情影響嚴重地區和行業(yè)企業(yè)，證監局可借助電子網(wǎng)絡(luò )手段對輔導驗收提前開(kāi)展預溝通，可采取非現場(chǎng)驗收方式。上海證監局黨委統籌全局力量，優(yōu)化監管工作安排，及時(shí)啟動(dòng)擬上市企業(yè)非現場(chǎng)驗收，大幅提高驗收工作效能。

    “在時(shí)間大幅壓縮的情況下，輔導監管責任部門(mén)加班加點(diǎn)，充分利用晚上、周末、端午假期，奮力追趕因疫情延緩的工作進(jìn)度。”上海證監局相關(guān)人士表示：一方面，針對受疫情影響無(wú)法對輔導工作進(jìn)展報告等文件統一簽名的情況，指導輔導機構提供簽字頁(yè)電子掃描文檔方式進(jìn)行辦理。另一方面，在驗收前加大過(guò)程監管力度，通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò )手段提前審閱預驗收材料，與輔導機構就有關(guān)問(wèn)題開(kāi)展預溝通，節省后續驗收時(shí)間，最大限度降低疫情對輔導驗收工作的影響。

    為充分保障在線(xiàn)輔導驗收工作標準不降、要求不降，上海證監局在驗收過(guò)程中，通過(guò)審閱輔導驗收材料、查閱公司資料、約談?dòng)嘘P(guān)人員、抽查保薦業(yè)務(wù)工作底稿、核查相關(guān)問(wèn)題等方式，對輔導機構相關(guān)工作開(kāi)展情況及成效進(jìn)行驗收。驗收完成后，向輔導機構提出相應關(guān)注問(wèn)題，并撰寫(xiě)完成報告，同時(shí)嚴格履行相關(guān)工作程序。

    線(xiàn)上輔導驗收工作流程與線(xiàn)上相比略有差異。“中介機構須根據輔導工作開(kāi)展情況、內部質(zhì)控內核相關(guān)程序的進(jìn)展情況，提前向證監局提出輔導驗收預溝通的需求。”一家龍頭券商人士介紹，經(jīng)過(guò)預溝通后，由中介機構判斷，確因疫情影響無(wú)法開(kāi)展線(xiàn)下驗收的，可向監管部門(mén)提出在線(xiàn)輔導驗收申請。

    柔性措施為各類(lèi)上海企業(yè)“解渴”

    除了優(yōu)化監管流程安排，本輪疫情發(fā)生后，上海證監局通過(guò)問(wèn)卷調查及時(shí)全面了解轄區100余家擬上市企業(yè)受疫情影響及復工復產(chǎn)情況，并將相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行匯總，通過(guò)適當渠道予以反映。

    多項監管措施的柔性安排，讓更多上海企業(yè)享受到政策紅利。根據“23條舉措”，上海證監局還通過(guò)在再融資、并購重組等過(guò)程中，落實(shí)好電子化、無(wú)接觸報送、送達工作機制，加強審核部門(mén)與發(fā)行人、上市公司、中介機構進(jìn)行電話(huà)溝通、線(xiàn)上咨詢(xún)的保障機制，高效高質(zhì)量滿(mǎn)足上海企業(yè)發(fā)展需求。

    今年3至4月，上海機場(chǎng)、電科數字發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項先后進(jìn)入并購重組委審核階段。但受疫情影響，兩家企業(yè)的并購重組事項推進(jìn)工作均面臨困難。經(jīng)多方努力和周密安排，兩家企業(yè)的并購重組事項分別于4月8日、5月13日順利通過(guò)并購重組委工作會(huì )議審核。

    最新數據顯示，今年3月以來(lái)，上海企業(yè)通過(guò)公司債券累計融資1191.84億元，ABS累計融資677.45億元，主要用途包括補充營(yíng)運資金及償還負債；疫情防控債和疫情防控ABS合計融資規模為33.37億元，有效降低了企業(yè)綜合融資成本，幫助企業(yè)快速恢復發(fā)展。