紫金礦業(yè)逾70億收購大陸黃金 海外布局再下一城

    紫金礦業(yè)（02899）（601899）境外項目并購再下一城。

    公司12月2日晚間公告，將通過(guò)境外全資子公司金山（香港）國際礦業(yè)有限公司設立子公司，以每股5.50加元的價(jià)格，以現金方式向大陸黃金現有全部已發(fā)行股份2.03億股和待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購?？鄢嘘P(guān)權益類(lèi)工具的行權價(jià)后，公司實(shí)際收購大陸黃金100%股權的總對價(jià)約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。本次收購價(jià)格較大陸黃金截至2019年12月2日多倫多證券交易所掛牌股票前20天加權均價(jià)溢價(jià)29%。

    在收購的同時(shí)，紫金礦業(yè)將認購大陸黃金5000萬(wàn)美元的可轉換債券，主要用于礦山建設。公司表示，本次收購的資金來(lái)源以公司自籌為主，將引入財務(wù)投資人共同投資。

    大陸黃金是哥倫比亞領(lǐng)先的大型金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所（股票代碼“CNL”）和美國OTCQX國際市場(chǎng)（股票代碼“CGOOF”）上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開(kāi)發(fā)、收購和評估。

    財務(wù)數據顯示，大陸黃金2018年度經(jīng)審計凈利潤為-3045萬(wàn)美元，總資產(chǎn)為7.17億美元，凈資產(chǎn)為3.44億美元；調整后凈利潤為-2544萬(wàn)美元，總資產(chǎn)為4.99億美元，凈資產(chǎn)為1.55億美元。

    據介紹，大陸黃金的核心資產(chǎn)是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡金礦項目100%權益。礦權面積為617k㎡，采礦權有效期至2041年（到期后還可延續30年）。

    武里蒂卡金礦是世界級高品位大型金礦，探明+控制級別的金資源量165.47噸、銀653.17噸，另有推斷的資源量黃金187.24噸、銀815.53噸，資源稟賦好，增儲潛力大。

    該項目按日處理3000噸規模設計建設，設計的第一期服務(wù)年限為14年，年均產(chǎn)金7.8噸，產(chǎn)銀14.5噸，全維持成本約為492美元/盎司。

    目前，大陸黃金已取得項目建設所需的證照，包括采礦許可、環(huán)境許可及地面使用許可等，截至2019年10月底，武里蒂卡金礦項目選廠(chǎng)建設已完成88%，預計2020年第一季度建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。

    紫金礦業(yè)作為我國擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業(yè)之一，堅持礦產(chǎn)資源優(yōu)先，持續推行國際化戰略，頻繁推出大手筆境外并購礦產(chǎn)項目，向國際大型金屬礦業(yè)公司邁進(jìn)。2012年，收購澳大利亞礦產(chǎn)公司諾頓金田；2014年收購剛果科盧韋齊銅礦項目；2015年收購剛果Kamoa-Kakula銅礦項目；2018年成功并購塞爾維亞RTBBOR集團、加拿大上市公司NEVSUN；2019年并購加拿大礦產(chǎn)公司NevsunResourcesLtd.、塞爾維亞Timok銅金礦項目。

    目前，公司已在巴布亞新幾內亞、塔吉克斯坦、澳大利亞、吉爾吉斯斯坦等國際化市場(chǎng)布局金礦項目，2018年公司黃金業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入占報告期內營(yíng)業(yè)收入的50.82%，貢獻集團毛利21.40%。

    公司表示，本次收購完成后公司黃金資源儲量將超過(guò)2000噸，增加礦山黃金產(chǎn)量約20%（達產(chǎn)后）。該項目符合公司發(fā)展戰略，較大幅度提高公司黃金板塊業(yè)務(wù)比重和盈利能力，顯著(zhù)提升公司在黃金行業(yè)地位。