“新規”下，A股首單重組項目過(guò)會(huì )！

    本報記者 田鵬

    5月29日，據深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）官網(wǎng)消息，安徽富樂(lè )德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富樂(lè )德”）發(fā)行股份、可轉債購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項目獲深交所重組委審議通過(guò)。

    這是中國證監會(huì )修改并發(fā)布《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱(chēng)“重組新規”）后A股市場(chǎng)首家過(guò)會(huì )的重組項目。

    圖片來(lái)源：深交所截圖

    富樂(lè )德是一家泛半導體（半導體、顯示面板等）領(lǐng)域設備精密洗凈服務(wù)提供商，主要聚焦于半導體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專(zhuān)注于為半導體及顯示面板生產(chǎn)廠(chǎng)商提供一站式設備精密洗凈及其衍生增值服務(wù)。同時(shí)，公司逐步導入半導體零部件材料制造及維修業(yè)務(wù)，為國內半導體設備廠(chǎng)和FAB廠(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)零部件和材料。

    據悉，此次收購的控股股東的控股子公司江蘇富樂(lè )華半導體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富樂(lè )華”），其主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導體覆銅陶瓷載板的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。富樂(lè )華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進(jìn)制造工藝，是國內外少數實(shí)現全流程自制的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)商，位于行業(yè)領(lǐng)先地位。

    富樂(lè )德在重大重組報告書(shū)中表示，本次收購有助于上市公司整合集團內優(yōu)質(zhì)半導體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導體零部件材料制造業(yè)務(wù)的導入，可更好地為客戶(hù)提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力上市公司做優(yōu)做強，進(jìn)一步提升上市公司的核心競爭力。

    值得注意的是，這也是“并購六條”發(fā)布以來(lái)首單運用定向可轉債作為支付工具之一的重組項目。據了解，項目中的交易對手方數量達59名，為滿(mǎn)足不同交易對方多元化的對價(jià)要求，本次創(chuàng )新采用了發(fā)行股份和定向可轉債相結合的方式，以整合集團內的優(yōu)質(zhì)半導體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導體零部件制造業(yè)務(wù)導入。

    “并購六條”發(fā)布以來(lái)，相關(guān)政策密集出臺，鼓勵上市公司通過(guò)并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力轉型升級，優(yōu)質(zhì)并購案例不斷涌現，市場(chǎng)呈現多點(diǎn)開(kāi)花的景象。

    數據顯示，2024年9月份以來(lái)，深交所上市公司累計披露并購重組817單，金額3797億元，同比分別增長(cháng)63%、111%。其中，重大資產(chǎn)重組99單，金額1784億元，分別同比增長(cháng)219%、215%，新增披露的資產(chǎn)收購類(lèi)重組中，產(chǎn)業(yè)并購近八成，新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)占比超七成，集中在半導體、基礎化工、信息技術(shù)、裝備制造、計算機等領(lǐng)域。

    深交所有關(guān)負責人表示，深交所將持續做好“并購六條”的落實(shí)工作，緊緊圍繞服務(wù)科技創(chuàng )新和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，多措并舉支持上市公司規范開(kāi)展并購重組活動(dòng)，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢和市場(chǎng)功能，切實(shí)提高重組審核質(zhì)效，不斷推動(dòng)優(yōu)質(zhì)典型案例落地，引導更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力方向聚集。

（編輯 喬川川）