頭部廠(chǎng)商頻拿大單 切片先進(jìn)產(chǎn)能存缺口

    在新一輪光伏擴產(chǎn)潮中，“設備先行”趨勢顯著(zhù)。近日，高測股份、宇晶股份等多家切片機企業(yè)披露斬獲大額訂單。此外，晶盛機電、上機數控等其他提供切片機的龍頭企業(yè)去年也收獲業(yè)績(jì)高增長(cháng)。

    業(yè)內人士表示，目前大尺寸和薄片化已成為硅片發(fā)展確定趨勢，對于切割設備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高，但目前切片先進(jìn)產(chǎn)能存在缺口。在此背景下，一方面頭部設備廠(chǎng)商將繼續選擇擴建產(chǎn)能，另一方面隨著(zhù)行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績(jì)提升。

    頻繁披露大單

    隨著(zhù)光伏巨頭持續加碼硅片和電池產(chǎn)能，切片設備生產(chǎn)商也成為受益者。高測股份2月初在公眾號披露，在隆基綠能鄂爾多斯基地招標項目中，公司拿下100臺切片機及部分機加產(chǎn)品訂單。

    此外，高測股份還披露，在晶澳科技（寧晉基地、越南基地）最新招標項目中，高測股份包攬全部切片機、開(kāi)方機、磨拋機訂單。

    除了上述兩家龍頭廠(chǎng)商，高測股份同樣獲得了硅片新勢力企業(yè)的青睞。近期，在宇澤半導體楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏機加、切片項目招標中，高測股份包攬全部截斷機、開(kāi)方機、磨拋機和切片機訂單。

    2月10日，宇晶股份公告稱(chēng)，公司近日與安徽華晟新材料有限公司簽訂了《設備采購合同》，華晟新材料擬向公司采購6026萬(wàn)元合同金額的切片機設備。

    宇晶股份稱(chēng)，本合同的履行預計將對公司2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。公開(kāi)信息顯示，華晟新材料主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事異質(zhì)結電池專(zhuān)用單晶硅片的生產(chǎn)制造，其母公司華晟新能源也是全球異質(zhì)結領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

    此前，宇晶股份還分別公告了公司與高景太陽(yáng)能簽訂了9360萬(wàn)元切片機采購合同以及與青海天合光能簽訂了6584萬(wàn)元切片機采購合同。

    “頻繁披露的大額訂單充分展露了光伏切片機在市場(chǎng)上的熱銷(xiāo)狀況。值得關(guān)注的是，今年N型硅片及電池大幅放量，也給相應的切片廠(chǎng)商帶來(lái)利好。”一位業(yè)內專(zhuān)家表示。

    相關(guān)上市公司公布的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也印證了上述觀(guān)點(diǎn)。以高測股份為例，該公司將交出近10年來(lái)最為亮麗的財報，預計2022年歸母凈利潤為7.6億元到8.2億元，同比增長(cháng)340.09%到374.83%。宇晶股份則實(shí)現扭虧為盈，預計2022年歸母凈利潤將從上年同期的虧損677萬(wàn)元到增長(cháng)0.9億元-1.1億元。兩家企業(yè)均表示，光伏行業(yè)持續保持高景氣度，市場(chǎng)需求旺盛，設備訂單大幅增加，光伏切割設備營(yíng)業(yè)收入和凈利潤較上一年實(shí)現大幅增長(cháng)。

    頭部企業(yè)受益

    業(yè)內人士表示，當下光伏行業(yè)景氣度提升很快，行業(yè)大幅擴產(chǎn)也是新常態(tài)，硅片大尺寸、薄片化和細線(xiàn)化趨勢非常明顯，對于切割設備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高，有一定技術(shù)優(yōu)勢和規模實(shí)力企業(yè)的金剛線(xiàn)切片機產(chǎn)品更是供不應求。盡管切片產(chǎn)能也在擴張，但從增速來(lái)看，由于硅片產(chǎn)能增長(cháng)所對應的需求快于切片產(chǎn)能增長(cháng)，同時(shí)下游光伏企業(yè)對切割技術(shù)要求只會(huì )越來(lái)越高，可以預期，切片先進(jìn)產(chǎn)能短期內仍處于供不應求狀態(tài)。

    “切片先進(jìn)產(chǎn)能欠缺的背景下，一方面頭部設備廠(chǎng)商將會(huì )繼續選擇擴建產(chǎn)能，另一方面隨著(zhù)行業(yè)集中度增強，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績(jì)提升。”分析人士稱(chēng)。

    據記者不完全統計，上機數控目前投產(chǎn)已達25GW切片產(chǎn)能，并計劃在徐州投建25GW切片產(chǎn)能。高測股份目前已達產(chǎn)切片產(chǎn)能21GW，并規劃在河南新增5GW產(chǎn)能，預計2023年5月達產(chǎn)，切片代工規劃總產(chǎn)能進(jìn)一步上調至2024年的52GW。

    從上述企業(yè)技術(shù)革新來(lái)看，一是大尺寸和薄片化成為確定趨勢，二是N型切割設備更受市場(chǎng)歡迎，三是碳化硅領(lǐng)域的金剛線(xiàn)切割工藝逐步成熟。

    根據市場(chǎng)預計，2023年屬于光伏N型量產(chǎn)元年，今年N型電池產(chǎn)能有望超過(guò)200GW，滲透率將提升至35%。隨著(zhù)N型硅片及電池滲透率逐步提升，N型切割設備市場(chǎng)空間將急速擴大。