“固收+”基金迎來(lái)布局“暖春” 富國穩健添盈火熱發(fā)行

    本報記者 昌校宇

    隨著(zhù)去年四季度以來(lái)A股市場(chǎng)回暖上漲，含權產(chǎn)品開(kāi)啟了凈值反彈之路。“固收+”基金的收益水漲船高，其兼具波動(dòng)控制和收益增厚兩大訴求的產(chǎn)品特點(diǎn)再度聚焦市場(chǎng)目光，成為穩健型投資者布局權益市場(chǎng)的理想選擇。在此背景下，富國穩健添盈債券型證券投資基金正在火熱發(fā)行，該基金由2023年度晨星獎得主俞曉斌擔綱管理，作為富國基金實(shí)力護航下的“固收+”精品，力爭為持有人實(shí)現平滑波動(dòng)、獲取穩健收益的雙重目標。

    作為一款純正的“固收+”基金，富國穩健添盈在主配債券資產(chǎn)的基礎上增配多種權益資產(chǎn)類(lèi)別，以不低于80%的債券資產(chǎn)作為配置底倉，輔以不高于20%的股票、基金等權益類(lèi)資產(chǎn)以及轉債來(lái)增強收益彈性，投資策略更穩健靈活。

    相比普通“固收+”產(chǎn)品，富國穩健添盈在產(chǎn)品設計上還擁有兩大亮點(diǎn)：一是可投資基金，持有其他基金的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。當波動(dòng)性較大的行業(yè)出現潛在投資機會(huì )時(shí)，通過(guò)基金參與或能爭取更高的風(fēng)險收益比；二是可投資港股，投資于港股通標的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。相較A股，港股在互聯(lián)網(wǎng)、新經(jīng)濟等細分行業(yè)領(lǐng)域具備更多稀缺性標的，當估值合理并出現較好的投資機會(huì )時(shí)有望為組合增厚收益。

    作為橫跨股債兩大市場(chǎng)的投資品種，“固收+”對基金經(jīng)理的大類(lèi)資產(chǎn)配置能力以及股債市場(chǎng)投研能力提出了更高要求。富國穩健添盈由富國基金固定收益投資總監助理俞曉斌擔綱管理，在16年證券從業(yè)經(jīng)歷、超6年投資管理過(guò)程鍛造出豐富的債券市場(chǎng)交易經(jīng)驗，并熟稔債券久期策略、杠桿策略、新股策略。

    從俞曉斌管理的產(chǎn)品歷史業(yè)績(jì)中也能觀(guān)察其整體實(shí)力。即使在股、債都很艱難的2022年，不少“固收+”產(chǎn)品的波動(dòng)也在加大，同期回撤也較大，不過(guò)由俞曉斌管理的產(chǎn)品，全部實(shí)現了正收益。以獲得了晨星中國2023年度積極債券型基金獎的富國穩健增強為例，基金定期報告數據顯示，自俞曉斌管理以來(lái)至2022年12月31日，連續7個(gè)歷史完整半年度收益均為正，而同期業(yè)績(jì)比較基準曾出現過(guò)較大幅度回撤。俞曉斌管理的另一只產(chǎn)品富國泰利，業(yè)績(jì)同樣在同類(lèi)產(chǎn)品中脫穎而出，連續6個(gè)歷史完整年度收益均為正，兩只產(chǎn)品均獲得海通證券三年期、五年期五星評級。

    展望2023年，在經(jīng)濟復蘇、貨幣政策寬松的大背景下，大類(lèi)資產(chǎn)配置的價(jià)值正在重塑，“固收+”基金迎來(lái)布局窗口。富國基金表示，投資者不妨借道富國穩健添盈等優(yōu)質(zhì)“固收+”產(chǎn)品，在嚴控回撤的同時(shí)追求多維收益，力爭更好的投資體驗。

（編輯 田冬）