中聯(lián)重科子公司借殼路暢科技 資產(chǎn)注入預期落地

    證券時(shí)報記者 張一帆

    1月16日午間，工程機械龍頭中聯(lián)重科（000157）宣布，籌劃分拆控股子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)高機”）上市，途徑是借殼其去年控股的上市公司路暢科技（002813）。

    中聯(lián)高機借殼上市

    根據公告，路暢科技擬通過(guò)發(fā)行股份方式購買(mǎi)中聯(lián)高機100%股權，同時(shí)，本次交易考慮募集配套資金，募集金額不超過(guò)資產(chǎn)購買(mǎi)價(jià)格的100%。目前，中聯(lián)重科已與路暢科技簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，雙方達成初步意向。因對中聯(lián)高機的審計及評估工作尚未完成，最終交易作價(jià)等關(guān)鍵要素還有待進(jìn)一步溝通、論證、協(xié)商。

    中聯(lián)高機主營(yíng)業(yè)務(wù)為高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，中聯(lián)重科評價(jià)其是中國高空作業(yè)平臺行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。因對中聯(lián)重科凈利潤影響不足10%，中聯(lián)重科此前未披露中聯(lián)高機的具體業(yè)務(wù)數據。不過(guò)中聯(lián)重科曾透露，2021年實(shí)現高空作業(yè)機械銷(xiāo)售額33.51億元，同比大幅增長(cháng)310.76%，高機海外銷(xiāo)售已覆蓋五大洲58個(gè)國家和地區。2022年上半年，中聯(lián)重科高空作業(yè)機械上半年國內市場(chǎng)份額提升至行業(yè)第一。

    目前，中聯(lián)重科持有中聯(lián)高機61.43%的股權，為其控股股東。企查查顯示，2022年10月、12月，中聯(lián)高機曾兩次增資擴股，引入國家綠色發(fā)展基金、湖南省制造業(yè)轉型升級基金等新股東。中聯(lián)重科承諾，將促使中聯(lián)高機的全體股東將所持中聯(lián)高機100%股權作為本次交易的標的資產(chǎn)。

    對于本次交易，中聯(lián)重科表示，重組系為實(shí)現中聯(lián)高機與資本市場(chǎng)的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機融資效率，加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)平臺板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場(chǎng)對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現全體股東利益的最大化。

    資產(chǎn)注入預期落地

    而對于路暢科技（002813）而言，本次交易將大大提升公司規模，提升中聯(lián)重科與公司的業(yè)務(wù)協(xié)同。

    路暢科技主營(yíng)汽車(chē)智能化及智能出行產(chǎn)品，2021年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.1億元，同比下滑16.71%；凈利潤524.41萬(wàn)元，同比下滑93.38%。這一經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與中聯(lián)重科高空作業(yè)機械產(chǎn)品33.51億元的銷(xiāo)售額和310.76%的收入增速差距明顯。不過(guò)，路暢科技在公告中強調，交易完成后公司現有汽車(chē)電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展計劃不變。

    自2022年中聯(lián)重科控股路暢科技以來(lái)，對于中聯(lián)重科向路暢科技注入資產(chǎn)的猜測就持續不斷。

    2022年上半年，中聯(lián)重科通過(guò)股份收購以及要約收購方式，獲得路暢科技53.82%股份，成為路暢科技控股股東。

    在去年進(jìn)行股份收購時(shí)，中聯(lián)重科曾表示，交易有助于未來(lái)發(fā)揮中聯(lián)重科與路暢科技的業(yè)務(wù)協(xié)同效應，提升交易雙方的業(yè)務(wù)拓展能力和競爭實(shí)力。路暢科技當時(shí)表示，中聯(lián)重科成為公司的控股股東后，在工程機械的智能化方面將有可能產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。