慈星股份切入到國防科技行業(yè) 積極打造第二增長(cháng)曲線(xiàn)實(shí)現戰略轉型

    6月4日，寧波慈星股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：慈星股份股票代碼：300307）發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案》等公告。公告顯示，公司擬向李英順、中兵國調等10名交易對方發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其合計持有的沈陽(yáng)順義科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的公司”）75.00%股份，本次交易中公司現金支付部分不超過(guò)整體交易對價(jià)的40%；同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。標的公司所屬行業(yè)處于高景氣發(fā)展階段，隨著(zhù)國防信息化建設的不斷深入，其裝備健康管理系統與智能檢測設備市場(chǎng)空間廣闊，預計未來(lái)將保持穩定增長(cháng)。

    慈星股份相關(guān)負責人表示，本次交易系公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、向新質(zhì)生產(chǎn)力轉型的重要戰略規劃。本次交易完成后，公司將進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)類(lèi)型，切入到國防科技行業(yè)，打造第二增長(cháng)曲線(xiàn)，加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉型步伐，增加新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，從而進(jìn)一步提高上市公司持續盈利能力及核心競爭力，實(shí)現戰略轉型。而且，本次交易不會(huì )導致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等主要財務(wù)數據預計將有所增長(cháng)。

    寧波慈星股份有限公司總部

    公告顯示，2023年度、2024年度和2025年1-3月份，標的公司營(yíng)業(yè)收入分別為28，392.30萬(wàn)元、22，455.18萬(wàn)元和284.11萬(wàn)元，凈利潤分別為2，771.60萬(wàn)元、5，487.97萬(wàn)元和-1，177.69萬(wàn)元。受下游客戶(hù)預算管理、采購及結算政策影響，標的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入存在明顯的季節性特征，第四季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比較高。順義科技下游客戶(hù)的采購審批決策和管理流程具有較強的計劃性，每年上半年主要進(jìn)行項目預算審批、下達計劃以及合同簽訂，下半年陸續進(jìn)行采購、實(shí)施、試驗、驗收等，一般于第四季度組織開(kāi)展驗收交付工作。未來(lái)，為保障廣大投資者的合法權益，雙方還有可能簽訂業(yè)績(jì)對賭協(xié)議。

    公告顯示，慈星股份主要從事針織機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為智能針織機械設備，是國內首批電腦橫機研制企業(yè)，擁有行業(yè)齊全的各類(lèi)系列及針距的電腦橫機。沈陽(yáng)順義科技股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事裝備健康管理系統、智能檢測設備、維修保障設備及仿真模擬設備研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)，標的公司產(chǎn)品主要應用于國防科技領(lǐng)域，基于國防裝備信息化、裝備管理可視化、裝備訓練數字化、裝備運維智能化的發(fā)展趨勢，重點(diǎn)為國防科技領(lǐng)域提供健康管理系統和智能運維相關(guān)設備。

    標的公司是國家級專(zhuān)精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，深耕裝備健康管理領(lǐng)域十余年，已形成健康管理、智能檢測、維修保障、仿真訓練四大核心板塊。標的公司技術(shù)優(yōu)勢較為顯著(zhù)，掌握健康管理、故障診斷領(lǐng)域等8項核心技術(shù)，擁有發(fā)明專(zhuān)利40項（含國防專(zhuān)利7項）、實(shí)用新型專(zhuān)利28項和軟件著(zhù)作權81項。業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局方面，標的公司參與多個(gè)裝備全系統智能檢測與健康管理設備、健康管理模塊等產(chǎn)品的研制，積極布局國防科技領(lǐng)域，并逐步擴展工業(yè)、石化、電力等民用領(lǐng)域。本次交易將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有助于提高上市公司的科技含量與資產(chǎn)質(zhì)量，增強上市公司抗風(fēng)險能力。

    此次發(fā)行股份價(jià)格定為7.16元/股，不低于定價(jià)基準日前120個(gè)交易日上市股票交易均價(jià)的80%。此外，本次交易鎖定期為12個(gè)月，交易對方在本次購買(mǎi)資產(chǎn)中取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12個(gè)月內不得進(jìn)行轉讓。針對業(yè)績(jì)承諾方，滿(mǎn)足前述鎖定期要求的同時(shí)，還需結合業(yè)績(jì)補償的要求設置進(jìn)一步的鎖定安排，具體解鎖安排待標的資產(chǎn)評估報告出具后由雙方在業(yè)績(jì)補償協(xié)議中進(jìn)行約定。

    （CIS）