科技創(chuàng )新債券最新進(jìn)展 | 多家券商火速出擊 167億元科技創(chuàng )新債券“箭在弦上”

    本報記者 周尚伃

    見(jiàn)習記者 于宏

    近日，科技創(chuàng )新債券成為市場(chǎng)熱議話(huà)題。

    在5月7日國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì )上，中國證監會(huì )主席吳清提到，大力發(fā)展科技創(chuàng )新債券，優(yōu)化發(fā)行注冊流程，完善增信支持，為科創(chuàng )企業(yè)提供全方位、“接力式”的金融服務(wù)。同在5月7日，中國人民銀行、中國證監會(huì )聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng )新債券有關(guān)事宜的公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》）。

    在發(fā)行主體范圍方面，《公告》提到，商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構可發(fā)行科技創(chuàng )新債券，聚焦主責主業(yè)，發(fā)揮投融資服務(wù)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，依法運用募集資金通過(guò)貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專(zhuān)項支持科技創(chuàng )新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

    作為資本市場(chǎng)中的核心中介機構，券商積極響應政策號召，火速開(kāi)展科技創(chuàng )新債券相關(guān)發(fā)行工作。截至5月8日記者發(fā)稿時(shí)，已有中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、中信建投、招商證券、平安證券等11家券商陸續發(fā)布擬發(fā)行科技創(chuàng )新債券的相關(guān)公告，首期合計擬發(fā)行金額達167億元，體現了“券商速度”。同時(shí)，記者從業(yè)內獲悉，還有多家券商正在籌備科技創(chuàng )新債券的發(fā)行。

    從上述11家券商擬發(fā)行債券的具體情況來(lái)看，招商證券本期債券發(fā)行規模不超過(guò)50億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限為2年，利率區間為1.3%至2.3%；品種二期限為3年，利率區間為1.4%至2.4%。

    中信證券、國泰海通、中國銀河分別擬發(fā)行不超過(guò)20億元科技創(chuàng )新債券。其中，中信證券本期債券發(fā)行規模不超過(guò)20億元，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.3%至2.3%；品種二債券期限為3年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.4%至2.4%。國泰海通本期債券發(fā)行規模不超過(guò)20億元，分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率債券，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.4%至2.4%；品種二為10年期固定利率債券，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.6%至2.6%。中國銀河本期債券發(fā)行規模不超過(guò)20億元，債券期限為3年，票面利率預設區間為1.4%至2.4%。

    中信建投、平安證券、國聯(lián)民生分別擬發(fā)行不超過(guò)10億元科技創(chuàng )新債券。其中，中信建投本期債券發(fā)行規模不超過(guò)10億元，債券期限為3年。平安證券本期債券發(fā)行規模不超過(guò)10億元，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率簿記建檔區間為1.5%至2.5%；品種二債券期限為3年，票面利率簿記建檔區間為1.6%至2.6%。國聯(lián)民生本期債券發(fā)行規模不超過(guò)10億元，債券期限為3年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.5%至2.3%。

    東方證券本期債券發(fā)行規模不超過(guò)10億元，債券期限為3年。華泰證券擬發(fā)行不超過(guò)7億元科技創(chuàng )新次級債券，債券期限為3年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.5%至2.5%。長(cháng)城證券本期債券發(fā)行規模為不超過(guò)5億元，債券期限為2年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.4%至2.4%。華福證券本期債券發(fā)行規模為不超過(guò)5億元，債券期限為3年，票面利率詢(xún)價(jià)區間為1.5%至2.5%。

    總體來(lái)看，上述券商擬發(fā)行的科技創(chuàng )新債券，最終票面利率將根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結果，由發(fā)行人和簿記管理人按照國家有關(guān)規定協(xié)商一致在利率詢(xún)價(jià)區間內確定。

    對于發(fā)行科技創(chuàng )新債券的用途，部分券商表示，主要擬將募集資金不低于70%的部分用于通過(guò)股權、債券、基金投資等形式專(zhuān)項支持科技創(chuàng )新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，剩余部分用于補充公司營(yíng)運資金等。

    在中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明看來(lái)，一系列針對科技創(chuàng )新債券的政策“組合拳”有助于精準破解科創(chuàng )企業(yè)融資痛點(diǎn)。未來(lái)，科技創(chuàng )新債券有望成為“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)的核心樞紐。