五礦信托正式推出CRYSTAL“晶選”私募評價(jià)體系

    本報訊 5月25日，五礦信托正式推出CRYSTAL“晶選”私募評價(jià)體系。該評價(jià)體系涵蓋七大維度、近百項評價(jià)指標，致力于為高凈值客戶(hù)全市場(chǎng)篩選最優(yōu)質(zhì)的私募管理人。

    五礦信托總經(jīng)理助理王濤表示，隨著(zhù)我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和居民收入持續增長(cháng)，財富管理市場(chǎng)已進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。五礦信托積極推動(dòng)單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向全面資產(chǎn)配置服務(wù)轉型，并已實(shí)現了“全光譜”產(chǎn)品貨架的搭建。

    五礦信托財富管理中心總經(jīng)理何飛對大類(lèi)資產(chǎn)配置策略及CRYSTAL“晶選”私募評價(jià)體系進(jìn)行了全面展示。何飛表示，只有建立起一套全面的考察評估體系，才能篩選出真正能夠經(jīng)受市場(chǎng)波動(dòng)考驗的優(yōu)質(zhì)私募基金，并通過(guò)資產(chǎn)配置的方法降低經(jīng)濟周期和市場(chǎng)風(fēng)格變化對資產(chǎn)組合的影響，只有這樣才能幫助客戶(hù)最終獲得持續穩定的投資回報。

    據介紹，CRYSTAL“晶選”私募評價(jià)體系自投入使用之初，就依托于整套可量化的準入標準，構建了全品類(lèi)投顧跟蹤池。五礦信托從公司治理、投研策略、風(fēng)控能力等多個(gè)維度進(jìn)行初篩，通過(guò)深層次盡調結合管理人訪(fǎng)談，對私募基金管理人的投資能力進(jìn)行深度分析，并根據數據與盡調進(jìn)行相互印證，形成綜合全面的評價(jià)。該私募評價(jià)體系剔除了各種偶發(fā)性因素，能夠發(fā)現私募基金管理人獲得長(cháng)期持續回報的能力。五礦信托應用該體系，構建投顧分層管理制度，“晶選”出不同策略的頂尖私募機構，覆蓋股票多頭、量化、宏觀(guān)對沖、管理期貨等多策略類(lèi)型，組成五礦信托全市場(chǎng)、跨周期、跨資產(chǎn)類(lèi)別的精選核心產(chǎn)品庫，為資產(chǎn)配置服務(wù)搭建起品類(lèi)齊全的投資產(chǎn)品貨架。

    “晶選”私募評價(jià)體系采用近百項具體指標，70%定量+30%定性數據全面分布在體系內的七大維度中，覆蓋影響私募基金表現的各種因素。在公司治理方面，五礦信托重點(diǎn)考察公司結構與組織框架等指標，篩選具備良好運轉基礎的私募基金。風(fēng)險管理方面，評估回撤等關(guān)鍵指標是否處于行業(yè)頭部，并考察私募基金在極端風(fēng)險下的表現。同時(shí)，從絕對收益和相對收益等維度考察收益能力，確保挑選出的私募基金在同類(lèi)型基金中位于前列。投資策略和流程也是重要一環(huán)，決定了私募基金管理人應對市場(chǎng)變化的思維方式，需要疊加市場(chǎng)和產(chǎn)品研判，評估管理人是否具備適應各類(lèi)市場(chǎng)波動(dòng)的基礎。

    何飛表示，信托公司的財富管理要在趨同中勝出，拼的是對戰略的認知。五礦信托“晶選”私募評價(jià)體系的發(fā)布，是五礦信托財富管理戰略中里程碑式的一步。未來(lái)，五礦信托仍將以客戶(hù)的長(cháng)期價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，持續為客戶(hù)創(chuàng )造財富價(jià)值。

    （記者 邢萌）

（編輯 崔漫）