硬科技底色足 11家公司集中“趕考”科創(chuàng )板

    上交所迎來(lái)11家科創(chuàng )公司集中“趕考”的小高峰。6月28日晚間，上交所受理龍芯中科技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)龍芯中科）、晶科能源股份有限公司（下稱(chēng)晶科能源）、華勤技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)華勤技術(shù)）、江蘇隆達超合金股份有限公司（下稱(chēng)隆達股份）、天津美騰科技股份有限公司（下稱(chēng)美騰科技）、北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司（下稱(chēng)九州一軌）、阿特斯陽(yáng)光電力集團股份有限公司（下稱(chēng)阿特斯）、用友汽車(chē)信息科技（上海）股份有限公司（下稱(chēng)用友汽車(chē)）、上海商米科技集團股份有限公司（下稱(chēng)商米科技）、南京麥瀾德醫療科技股份有限公司（下稱(chēng)麥瀾德）、思特威（上海）電子科技股份有限公司（下稱(chēng)思特威）11家企業(yè)科創(chuàng )板上市申請。至此，科創(chuàng )板受理公司總數達619家。

    整體來(lái)看，11名“考生”分別是來(lái)自集成電路、新能源、高端裝備、生物醫藥等領(lǐng)域的佼佼者。針對近期科創(chuàng )公司集中“報考”的態(tài)勢，有投行人士表示，每年進(jìn)入6月通常是IPO申報的高峰期，由于招股書(shū)財務(wù)報表在其最近一期截止日后6個(gè)月內有效，因此為避免后續補充更新半年報數據，保薦機構和發(fā)行人會(huì )在此期間沖刺“趕考”，為后續IPO爭取更多有效期限。

    硬科技公司紛紛沖刺IPO

    6月28日IPO申報稿獲科創(chuàng )板受理的公司中，有4家選擇了“市值+營(yíng)收”第4套上市標準，可見(jiàn)其估值不菲。

    晶科能源主要從事太陽(yáng)能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及光伏技術(shù)的應用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎向全球客戶(hù)提供高效、高質(zhì)量的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品。公司產(chǎn)品累計銷(xiāo)往逾160個(gè)國家和地區，市場(chǎng)份額位居全球前列。此次IPO公司擬募資60億元。

    綜合考慮公司成長(cháng)及估值情況，晶科能源選擇第4套上市標準，即“預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

    同樣來(lái)自光伏領(lǐng)域的阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶(hù)提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性?xún)r(jià)比高的組件產(chǎn)品。報告期內，公司組件出貨量始終位列行業(yè)前五。公司也選擇第4套上市標準，擬募資40億元。

    龍芯中科是一名“芯考生”。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷(xiāo)售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。此次IPO公司擬募資35.12億元。

    隆達股份則專(zhuān)注于航空航天和燃氣輪機等領(lǐng)域用高品質(zhì)高溫合金業(yè)務(wù)，產(chǎn)品分為鑄造高溫合金母合金和變形高溫合金。公司已成為國內高溫合金領(lǐng)域的重要一員，是我國工業(yè)強基工程之航空發(fā)動(dòng)機和燃氣輪機耐高溫葉片“一條龍”應用計劃的示范企業(yè)，牽頭承擔或參與多項高溫合金領(lǐng)域國家重大項目。此次IPO公司擬募資10億元。

    包容性制度吸引“特別考生”

    科創(chuàng )板的包容性制度設計吸引了不少特殊股權架構的優(yōu)質(zhì)科創(chuàng )公司。華勤技術(shù)、商米科技、思特威3名同股不同權的“考生”不約而同齊聚“考場(chǎng)”。

    華勤技術(shù)是從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和運營(yíng)服務(wù)的平臺型公司，屬于智能硬件ODM行業(yè)，主要服務(wù)于國內外知名的智能硬件品牌廠(chǎng)商及互聯(lián)網(wǎng)公司。此次IPO公司擬募資75億元。

    大手筆的研發(fā)投入不斷增厚華勤技術(shù)的科創(chuàng )底蘊。截至今年2月28日，公司擁有專(zhuān)利超1600項，其中發(fā)明專(zhuān)利超600項，軟件著(zhù)作權近1000項。2018年至2020年，公司研發(fā)費用超50億元。

    由于公司設有特別表決權機制，因此其選擇同股不同權的第1套上市標準，即“預計市值不低于人民幣100億元”。在特別表決權機制下，實(shí)際控制人邱文生及其控制的上海奧勤持有A類(lèi)股份2.64億股，邱文生控制的上海海賢持有B類(lèi)股份4050萬(wàn)股，邱文生合計控制公司5.69億票表決權，占公司此次發(fā)行前表決權總數的62.09%。

    商米科技專(zhuān)注于為客戶(hù)提供智能商用設備及相應配套的“端、云”一體化服務(wù)。2020年，公司智能移動(dòng)設備在全球市場(chǎng)上出貨量達142.8萬(wàn)臺。公司安卓智能臺式設備在全球市場(chǎng)上出貨量達46.5萬(wàn)臺。此次IPO公司擬募資10億元。

    由于設置了特別表決權，公司控股股東、實(shí)際控制人林喆合計控制公司40.24%股份，合計控制公司87.07%表決權。此次公司選擇了同股不同權的第2套上市標準，即“預計市值不低于人民幣50億元，且最近一年營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣5億元”。

    思特威也適用了該套上市標準。2020年7月，公司設置超額表決權，約定控股股東、實(shí)際控制人徐辰及其全資或控制的股東行使其認繳出資比例5倍的表決權。

    思特威主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)、設計和銷(xiāo)售。供應鏈方面，公司與臺積電、三星電子、合肥晶合、東部高科等晶圓廠(chǎng)及晶方科技、華天科技等封裝廠(chǎng)建立了穩定的合作關(guān)系。此次IPO公司擬募資28.2億元。

    科創(chuàng )板受理公司總數達619家

    伴隨11名“考生”集中入場(chǎng)，科創(chuàng )板受理公司總數升至619家。除了上述7家公司，其余4家也均為細分賽道的“領(lǐng)跑者”。

    用友汽車(chē)聚焦于汽車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供相關(guān)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。公司服務(wù)的整車(chē)廠(chǎng)近百家、經(jīng)銷(xiāo)商逾1.5萬(wàn)家。此次IPO公司擬募資5.63億元。用友網(wǎng)絡(luò )直接及間接合計持股比例為75.76%，為公司控股股東。王文京合計控制公司75.76%的股份，為公司實(shí)際控制人。用友汽車(chē)沖刺科創(chuàng )板IPO，也意味著(zhù)用友網(wǎng)絡(luò )分拆上市邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

    美騰科技是一家以提供工礦業(yè)智能裝備與系統為主體業(yè)務(wù)的科技企業(yè)，核心產(chǎn)品集聚感知、分析、推理、決策、控制功能。目前公司主要客戶(hù)為國內的大中型煤炭生產(chǎn)企業(yè)及選礦廠(chǎng)等。此次IPO公司擬募資5.09億元。

    九州一軌專(zhuān)注于減振降噪相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制、工程設計、檢測評估、項目服務(wù)和智慧運維。公司多項創(chuàng )新技術(shù)突破了國外技術(shù)的專(zhuān)利壁壘。此次IPO公司擬募資6.57億元。

    麥瀾德是這些公司中唯一的生物醫藥領(lǐng)域“考生”。公司主要從事盆底及產(chǎn)后康復領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應用于醫療機構的婦產(chǎn)科、婦?？?、婦科、盆底康復中心及月子中心、產(chǎn)后恢復中心、母嬰中心等專(zhuān)業(yè)機構。此次IPO公司擬募資5.74億元。