2021年科創(chuàng )板上市公司科創(chuàng )力排行榜 | 任聲策、胡尚文等

    一、科創(chuàng )力排行——目的與范圍

    1.目的：

    科創(chuàng )板在2021年6月13日迎來(lái)正式開(kāi)板兩周年，7月22日將迎來(lái)正式開(kāi)市兩周年。截至2021年6月底，科創(chuàng )板上市申請企業(yè)632家，注冊企業(yè)326家?？苿?chuàng )板的初衷是改革我國資本市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟轉型、高質(zhì)量發(fā)展，加快培育發(fā)展一批硬科技領(lǐng)軍企業(yè)。那么，科創(chuàng )板企業(yè)的科創(chuàng )力到底如何？本報告以已上市科創(chuàng )板企業(yè)為樣本，按行業(yè)分析評價(jià)我國科創(chuàng )板企業(yè)創(chuàng )新能力，旨在及時(shí)把握科創(chuàng )板企業(yè)創(chuàng )新能力，促進(jìn)科創(chuàng )企業(yè)提升科創(chuàng )力，促進(jìn)我國高質(zhì)量發(fā)展。

    2.范圍：

    納入本次排行榜分析的企業(yè)為科創(chuàng )板已上市公司中披露2020年年度報告的企業(yè)，截至2021年4月30日，共計247家。其中，新一代信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)70家，高端裝備領(lǐng)域企業(yè)58家，新材料領(lǐng)域企業(yè)41家，新能源領(lǐng)域企業(yè)9家，節能環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)13家，生物醫藥領(lǐng)域企業(yè)56家。上述企業(yè)多集中在沿海省份，企業(yè)數量前五的省份分別為：江蘇省48家，上海市39家，廣東省39家，北京市36家，浙江省23家。

    二、科創(chuàng )力排行——指標構成與方法

    1.評價(jià)指標：

    科創(chuàng )板上市公司科創(chuàng )力評價(jià)指標主要根據科創(chuàng )板文件之《科創(chuàng )屬性評價(jià)指引》，結合對企業(yè)科技創(chuàng )新能力的研究，為簡(jiǎn)化有效目標，本報告從創(chuàng )新投入、創(chuàng )新產(chǎn)出、創(chuàng )新效果等主要維度選擇9項指標。這九項指標分別為：發(fā)明專(zhuān)利數量與軟件著(zhù)作權數量、國際專(zhuān)利數量、研發(fā)人員數量、研發(fā)人員占比、研發(fā)投入、研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例、主要研發(fā)投入業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重、所獲得的重要科技獎項。根據重要程度，課題組經(jīng)討論確定賦予各項子指標5至15分值，總計分數為100分。各項指標的具體含義參見(jiàn)附注中的指標說(shuō)明。

    2.評價(jià)方法：

    （1）數據來(lái)源

    報告根據權威公開(kāi)數據作為評價(jià)計算基準。在9個(gè)指標中，除國際專(zhuān)利數量來(lái)自于市場(chǎng)公開(kāi)專(zhuān)利數據庫之外，其他各項指標的原始數據均來(lái)自上市企業(yè)在上海證券交易所官網(wǎng)披露的2020年年度報告。

    （2）分行業(yè)排行

    本報告充分考慮科創(chuàng )板重點(diǎn)支持領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng )新上存在的差異，對于各科創(chuàng )板上市公司的科創(chuàng )力分析計算，之后按行業(yè)排行。因此，本文主要報告新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、節能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫藥領(lǐng)域等行業(yè)的科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力排行榜。

    三、2021科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力排行榜

    排名依據科創(chuàng )板六大行業(yè)開(kāi)展，反映的是被研究企業(yè)在所屬領(lǐng)域的科創(chuàng )力得分和排名，不同行業(yè)的分數不具有可比性。以下是各行業(yè)中科創(chuàng )力排名前十名的企業(yè)。

    四、2021科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力排行分析

    （1）主要區域科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力明顯領(lǐng)先

    結果表明，科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)主要分布在經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)先地區。

    首先，北京市、上海市科創(chuàng )板上市公司總體科創(chuàng )力在全國處于領(lǐng)先位置。就上海而言，在六大行業(yè)科創(chuàng )力排行前十位的企業(yè)中，上海企業(yè)共占據十一個(gè)位置（占1/6），并在三個(gè)行業(yè)排行榜中居首位（占1/2），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現五次（占1/3），并在六大行業(yè)中均有企業(yè)入榜。就北京而言，在六大行業(yè)科創(chuàng )力排行前十位的企業(yè)中，北京企業(yè)共占據十一個(gè)位置（占1/6），并在一個(gè)行業(yè)排行榜中居首位（占1/6），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現四次（占1/4）。

    其次，江蘇省擁有最多數量的科創(chuàng )板企業(yè)，其科創(chuàng )板上市公司總體科創(chuàng )力全國也處于領(lǐng)先位置，在六大行業(yè)科創(chuàng )力排行前十位的企業(yè)中，江蘇企業(yè)共占據12個(gè)位置（占1/5），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現3次（占1/6），沒(méi)有企業(yè)在這次排行榜中處于首位。

    再次，在六大行業(yè)科創(chuàng )力排行前十位的企業(yè)中，浙江省占據5個(gè)位置（占1/12），有一家位于榜首的企業(yè)；廣東省占據4個(gè)位置（占1/15），但無(wú)榜首企業(yè)。另外有安徽、湖南、陜西、福建、四川、吉林、山東等地企業(yè)上榜。

    （2）主要行業(yè)科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力分布有差異

    結果表明，各地區在科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)分布上存在差異，具有不同的行業(yè)優(yōu)勢。

    首先，新一代信息技術(shù)行業(yè)科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)相對集中，前十位企業(yè)主要分布在北京、上海、浙江等省市。高端裝備領(lǐng)域科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)也同樣相對集中，前十位企業(yè)主要分布在上海、北京、廣東、江蘇四省市。

    其次，生物醫藥行業(yè)科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)之中，上海具有明顯優(yōu)勢，有三家。另外江蘇有兩家，其他則分散分布。北京在信息技術(shù)和高端裝備領(lǐng)域有優(yōu)勢，上海在信息技術(shù)、高端裝備和生物醫藥領(lǐng)域領(lǐng)先。

    再次，北京、上海和江蘇在六大行業(yè)科創(chuàng )力領(lǐng)先企業(yè)之中均有企業(yè)入榜，說(shuō)明優(yōu)勢行業(yè)較為廣泛，其他地區行業(yè)分布相對集中。

    |課題組成員：任聲策、胡尚文等。本次排行榜報告由同濟大學(xué)上海國際知識產(chǎn)權學(xué)院、上海市產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新生態(tài)系統研究中心課題組聯(lián)合發(fā)布，受到上海市科創(chuàng )企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟，上海浦東科技金融聯(lián)合會(huì )的支持。課題組將圍繞科創(chuàng )板上市企業(yè)科創(chuàng )力等繼續跟蹤分析。

    |附：指標說(shuō)明：

    指標1：發(fā)明專(zhuān)利數量與軟件著(zhù)作權數量

    指標1衡量企業(yè)創(chuàng )新能力和創(chuàng )新績(jì)效，滿(mǎn)分為15分。專(zhuān)利和軟件著(zhù)作權是科創(chuàng )企業(yè)的兩類(lèi)重要知識成果，是企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權。在專(zhuān)利中，授權的發(fā)明專(zhuān)利經(jīng)過(guò)了實(shí)質(zhì)審查，具有更高的價(jià)值和穩定性。而科創(chuàng )板部分企業(yè)的核心業(yè)務(wù)為軟件相關(guān)，因而將軟件著(zhù)作權也納入了科創(chuàng )成果的衡量指標。指標1的數據均來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標2：國際專(zhuān)利數量

    指標2衡量企業(yè)創(chuàng )新能力和創(chuàng )新績(jì)效，滿(mǎn)分為10分。根據國家知識產(chǎn)權局關(guān)于高價(jià)值專(zhuān)利的定義，在海外有同族專(zhuān)利權的發(fā)明專(zhuān)利屬于高價(jià)值專(zhuān)利，因而本指標反映企業(yè)高價(jià)值的知識產(chǎn)權成果。指標2的數據來(lái)自于市場(chǎng)公開(kāi)專(zhuān)利數據庫。

    指標3：研發(fā)人員數量

    指標3衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿(mǎn)分為15分。研發(fā)人員數量反映企業(yè)科創(chuàng )人才方面的絕對實(shí)力。指標3的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標4：研發(fā)人員占比

    指標4衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿(mǎn)分為10分。根據證監會(huì )公布的《科創(chuàng )屬性評價(jià)指引》，研發(fā)人員占當年員工的比例應不低于10%。研發(fā)人員占比反映的是企業(yè)的人員構成，側面反映企業(yè)對于研發(fā)人員的重視程度。高科創(chuàng )屬性的企業(yè)在人才結構上往往更偏向研發(fā)部門(mén)，有著(zhù)較高的研發(fā)人員占比。指標4的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標5：研發(fā)投入

    指標5衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿(mǎn)分為15分。研發(fā)投入反映企業(yè)科創(chuàng )投入方面的絕對值，也是《科創(chuàng )屬性評價(jià)指引》中重要的評價(jià)指標。指標5的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標6：研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例

    指標6衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿(mǎn)分為10分。研發(fā)投入反映科創(chuàng )投入方面的相對強度，也是《科創(chuàng )屬性評價(jià)指引》中重要的評價(jià)指標。指標6的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標7：主要研發(fā)投入業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重

    指標7衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿(mǎn)分為10分。本指標主要為了調整部分綜合性企業(yè)基本指標和科創(chuàng )業(yè)務(wù)的匹配關(guān)系，突出科創(chuàng )屬性強的企業(yè)。指標7的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標8：主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入

    指標8衡量企業(yè)科創(chuàng )業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)績(jì)效，滿(mǎn)分為10分?？苿?chuàng )板上市企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)相對集中，一般為主要研發(fā)投入的業(yè)務(wù)。本項指標反映企業(yè)圍繞核心業(yè)務(wù)的運營(yíng)能力，數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標9：所獲得的重要獎項

    指標9衡量企業(yè)的創(chuàng )新能力和績(jì)效，滿(mǎn)分為5分。根據國家知識產(chǎn)權局關(guān)于高價(jià)值專(zhuān)利的定義，獲得國家科學(xué)技術(shù)獎或中國專(zhuān)利獎的發(fā)明專(zhuān)利為高價(jià)值專(zhuān)利。本指標借鑒了高價(jià)值專(zhuān)利的部分定義，突出企業(yè)的代表性科技成果。納入本指標的獎項為國家級一、二等獎和省部級一等獎，包括但不限于國家科技進(jìn)步一、二等獎，省級科技進(jìn)步一等獎，中國專(zhuān)利金獎等。指標9的數據來(lái)自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。