全面注冊制首批再融資預案出爐 原有方案密集調整

    2月23日、24日，中交地產(chǎn)、曲美家居和時(shí)空科技3家主板上市公司披露了定增預案。上海證券報記者注意到，這3家公司是根據全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)制度規則編制的定增預案。

    此外，有20家公司根據全面注冊制的相關(guān)要求，更新和修訂了此前編制的定向增發(fā)方案。另有多家上市公司的可轉債發(fā)行和并購重組方案完成切換，按照全面注冊制的相關(guān)要求調整了方案內容。

    3家公司披露新版定增預案

    2月17日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制后，已有3家公司按照新的制度規則編制再融資預案。

    具體來(lái)看，2月24日，在深交所主板上市的央企中交地產(chǎn)披露了定增預案。公司擬募資不超過(guò)35億元，投資于5個(gè)“保交樓、保民生”的住宅項目及補充流動(dòng)資金。公司控股股東地產(chǎn)集團擬認購不低于30%的股份，包括地產(chǎn)集團在內，發(fā)行對象不超過(guò)35名。

    記者注意到，該預案是按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規定要求編制，是實(shí)施全面注冊制新規后的首批再融資預案之一。比如，中交地產(chǎn)在“重大事項提示”中明確表示：“深圳證券交易所審核及中國證監會(huì )同意注冊后方可實(shí)施。”

    同日，滬市主板公司曲美家居發(fā)布了定增預案，擬向不超過(guò)35名特定投資者，定增募資不超過(guò)8億元，用于河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目、Ekornes挪威工廠(chǎng)產(chǎn)能升級建設項目及償還借款。公告顯示，該定增預案內容也是依據全面注冊制要求而編寫(xiě)。

    2月23日，上交所主板公司時(shí)空科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向控股股東、實(shí)際控制人宮殿海發(fā)行股票，價(jià)格為15.58元/股，認購金額不超過(guò)3億元，全部用于補充流動(dòng)資金。

    時(shí)空科技最新出爐的定增預案內容顯示，也是根據注冊制要求編制的再融資預案。

    20家公司修訂定增方案

    據統計，有20家A股公司根據全面注冊制的相關(guān)要求，更新和修訂了定向發(fā)行方案，快速向注冊制“平臺”遷移。

    例如，大業(yè)股份于2月17日首次披露定增預案，公司擬定增募資不超6億元，用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線(xiàn)輪胎用高性能胎圈鋼絲項目及補充流動(dòng)資金。僅過(guò)一周后，根據全面實(shí)行注冊制的相關(guān)要求，大業(yè)股份迅速對本次定增預案進(jìn)行了相關(guān)修訂。

    公司在預案修訂情況一欄里表示，全文根據全面注冊制的相關(guān)要求，將“非公開(kāi)發(fā)行”“中國證監會(huì )核準”等相關(guān)表述對應修改為“向特定對象發(fā)行”“經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊”等。

    記者注意到，近期修訂再融資預案的公司較多，四川金頂、華發(fā)股份、銅峰電子等多家上市公司定增預案的修訂稿均已發(fā)布。

    多家公司調整可轉債及重組預案

    除了定向增發(fā)以外，可轉債、并購重組等也是A股市場(chǎng)再融資的重要方式。公告顯示，多家公司積極調整了預案的相關(guān)內容，以符合注冊制的要求。

    2022年8月11日，益豐藥房首次推出《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券預案》。經(jīng)過(guò)半年多時(shí)間，公司于2023年2月24日再次發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，此為第三次修訂稿。公司表示，為積極推進(jìn)全面實(shí)施股票發(fā)行注冊制工作并完成發(fā)行審核工作的平移，公司審議通過(guò)且修訂了可轉債發(fā)型預案。

    今年2月17日，華懋科技在《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案論證分析報告》中指出，本次方案參考《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)行設置，因該辦法尚未正式頒布及生效，公司將會(huì )根據最終辦法來(lái)調整方案。

    有投行人士表示，隨著(zhù)全面注冊制改革技術(shù)準備工作的順利推進(jìn)，以及多家上市公司完成注冊制要求的申報材料后，滬深主板的再融資、并購重組審核會(huì )很快“開(kāi)門(mén)迎客”。