5G建設進(jìn)入下半場(chǎng) 業(yè)態(tài)創(chuàng )新開(kāi)啟高發(fā)期

    1月11日，全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議在北京召開(kāi)。會(huì )議強調，2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，其中提到加快信息通信業(yè)發(fā)展，出臺推動(dòng)新型信息基礎設施建設協(xié)調發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設，啟動(dòng)“寬帶邊疆”建設，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系、標準體系、應用體系，推進(jìn)5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)建設。

    受消息影響，昨日5G概念活躍，麥捷科技盤(pán)中一度20%漲停，天威視訊、泰永長(cháng)征、合力泰收盤(pán)漲停，其中天威視訊已連續3次漲停。天威視訊近日發(fā)布業(yè)績(jì)快報，公司2022年凈利潤為1.1億元，同比下滑22.78%，業(yè)績(jì)下滑主要是由于“三線(xiàn)下地”項目同比減少，同時(shí)受數字電視用戶(hù)流失影響，基本收視費收入、增值業(yè)務(wù)收入減少等所致。

    近日，中國信通院發(fā)布了《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會(huì )影響白皮書(shū)（2022年）》。報告指出，5G對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的賦能帶動(dòng)作用持續增強，預計2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟增加值約3929億元，分別比2021年增長(cháng)12%、31%，間接帶動(dòng)經(jīng)濟總產(chǎn)出約3.49萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟增加值約1.27萬(wàn)億元。

    報告指出，5G推動(dòng)新一代信息技術(shù)充分釋放創(chuàng )新活力，賦能千行百業(yè)數字化轉型，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )高端化、智能化、綠色化發(fā)展，為制造強國、網(wǎng)絡(luò )強國、數字中國建設提供有力保障和堅強支撐。

    中國開(kāi)啟5G商用至今已三年有余。目前，5G進(jìn)入了下半場(chǎng)的高速發(fā)展期，在前期技術(shù)積淀和應用基礎上，5G的技術(shù)和商用都在繼續加速跨越。

    《5G應用“揚帆”行動(dòng)計劃（2021—2023年）》提出，到2023年要實(shí)現5G在大型工業(yè)企業(yè)滲透率達到35%、每個(gè)重點(diǎn)行業(yè)5G示范應用標桿數達到100個(gè)、5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數年均增長(cháng)率達到200%三大指標。中央財經(jīng)大學(xué)中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長(cháng)歐陽(yáng)日輝表示，“在未來(lái)三年，即2023年到2025年，是業(yè)態(tài)創(chuàng )新的一個(gè)高發(fā)期”。

    證券時(shí)報·數據寶統計，截至1月12日收盤(pán)，5G概念指數1月以來(lái)累計漲幅4.32%，小幅跑贏(yíng)同期上證指數。

    數源科技、天威視訊、廣信材料、興瑞科技、麥捷科技等期間累計漲幅超20%。以1月12日收盤(pán)價(jià)與2022年以來(lái)高點(diǎn)相比，30股回撤幅度逾50%，包括聞泰科技、三安光電、思瑞浦、勝宏科技等細分行業(yè)龍頭。

    資金方面來(lái)看，元旦后部分概念股獲得北上資金加倉。數據寶統計，按照區間成交均價(jià)計算，北上資金1月以來(lái)增持超億元的有9只個(gè)股，包括立訊精密、銅陵有色、卓勝微、橫店?yáng)|磁、航錦科技等。同期融資資金加倉超億元的僅中國聯(lián)通、紫光國微、數源科技等3股。

    從目前公布的業(yè)績(jì)快報和預告數據來(lái)看，14股2022年凈利潤預增20%以上。京泉華凈利潤增速最高，報告期內公司新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)高速增長(cháng)，預計2022年凈利潤為1.25億元至1.55億元，同比增長(cháng)527.25%至677.79%。

    上述14股中，東山精密滾動(dòng)市盈率18.92倍，估值最低，公司2022年核心產(chǎn)業(yè)電子電路業(yè)務(wù)收入和利潤實(shí)現穩定增長(cháng)，同時(shí)新能源及其汽車(chē)業(yè)務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，新產(chǎn)品、新客戶(hù)導入順利，公司預計2022年凈利潤為23.3億元至24.3億元，同比增長(cháng)25.1%至30.47%。

    滾動(dòng)市盈率較低的還有立訊精密、東方電熱、博威合金等。