智能手機市場(chǎng)迎十年最低谷? 國內廠(chǎng)商在自研芯片等多領(lǐng)域厲兵秣馬

    本報記者 賈麗

    當下，全球智能手機正在經(jīng)歷十年來(lái)最不理想時(shí)期，國內手機市場(chǎng)亦然。日前，調研機構DIGITIMESResearch數據顯示，2023年第一季度，國內智能手機所需應用處理器（AP）出貨預估為1.21億顆，環(huán)比減少11.7%、同比減少32.3%。

    而此前，市場(chǎng)需求持續不振疊加手機庫存高企，全球智能手機已近乎進(jìn)入“谷底”。市場(chǎng)調研機構Canalys最新報告顯示，2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下。Canalys研究分析師表示，“2022年，智能手機廠(chǎng)商一直在艱難的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境中生存。2022年第四季度的市場(chǎng)表現是十年來(lái)最糟糕的，全年表現也是十年來(lái)最不理想的。”

    “今年上半年市場(chǎng)將延續去年環(huán)境，去庫存成為手機廠(chǎng)商生存發(fā)展的主旋律。不過(guò)，短期來(lái)看，國內智能手機今年1月初至中旬終端銷(xiāo)售增長(cháng)5%-10%。與此同時(shí)，春節期間消費數據有一定回升。”海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，展望2023年，在國內宏觀(guān)向好、手機用戶(hù)使用頻率高和5G手機零售價(jià)降低的驅動(dòng)下，預期今年國內智能機市場(chǎng)或出現明顯回升，亦帶動(dòng)全球智能手機市場(chǎng)反彈。

    市場(chǎng)步入“谷底”？

    目前多個(gè)機構數據顯示，全球智能手機市場(chǎng)表現跌入低谷。中國手機市場(chǎng)的數據也同樣表現不佳。

    1月29日，國際數據公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2022年全年，中國智能手機市場(chǎng)出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng )有史以來(lái)最大降幅。時(shí)隔10年，中國智能手機市場(chǎng)出貨量再次回落到3億以下市場(chǎng)大盤(pán)。

    “整體來(lái)看，智能手機創(chuàng )下近十年中最差業(yè)績(jì)，主要源于三方面，一是需求不振導致全球智能手機出貨量減少；二是行業(yè)缺乏創(chuàng )新、突破及亮點(diǎn)；三是部分龍頭企業(yè)遭遇封鎖，致使創(chuàng )新性受到限制。”藍迪國際智庫專(zhuān)家委員會(huì )委員項立剛對《證券日報》記者表示。

    在GKURC產(chǎn)經(jīng)智庫首席分析師丁少將看來(lái)，智能手機低迷表現將持續到2023年，市場(chǎng)步入“谷底”后將逐步修復性上揚。

    “智能手機市場(chǎng)的下滑，主要是受市場(chǎng)高度飽和、產(chǎn)品技術(shù)步入創(chuàng )新平臺期后用戶(hù)換機時(shí)間拉長(cháng)、5G換代的拉動(dòng)作用低于預期等因素影響。目前，手機廠(chǎng)商庫存普遍高企，降價(jià)促銷(xiāo)將成為部分機型的主流去庫存方式，市場(chǎng)提振效應較難在短期內快速顯現。2023年下半年隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇和消費信心的恢復，整體市場(chǎng)有望小幅修復。”丁少將稱(chēng)。

    市場(chǎng)格局迎多重變數

    在全球市場(chǎng)“大盤(pán)”萎縮之際，手機廠(chǎng)商的競爭也越發(fā)焦灼，市場(chǎng)格局生變。此前三星已經(jīng)連續多年登上全球手機市場(chǎng)出貨量首位的“寶座”。然而盡管需求有所萎縮，蘋(píng)果在2022年第四季度仍重奪市場(chǎng)第一的位置，并獲得了有史以來(lái)最高的季度市場(chǎng)份額，達到25%，超越了三星20%的份額。根據Canalys和IDC兩家機構數據，蘋(píng)果在2022年第四季度在全球和中國市場(chǎng)均居于首位。

    從全年全球市場(chǎng)總出貨量看，第一為三星，第二是蘋(píng)果，但是蘋(píng)果對三星的“追趕”勢頭不容小覷。除蘋(píng)果、三星之外，小米在去年第四季度的市場(chǎng)份額下降至11%，位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場(chǎng)份額分別占比10%和8%。2022年全年，三個(gè)品牌份額越發(fā)接近，今年競爭排名勝負難料。

    從國內市場(chǎng)來(lái)看，多個(gè)品牌排名也發(fā)生變化。根據IDC數據，2022年全年，vivo市場(chǎng)份額為18.6%位居第一，但其總出貨量同比下降25.1%，市場(chǎng)占有率減少2.9%。榮耀市場(chǎng)份額超過(guò)OPPO成為第二名，出貨量同比增長(cháng)超過(guò)34%。蘋(píng)果與OPPO并列第三名，但在去年第四季度同比下滑24%，拖累全年銷(xiāo)量同比下降了4.4%。這也是蘋(píng)果近兩年中，在中國市場(chǎng)出貨量首次同比下降。

    “從目前國內外市場(chǎng)的競爭格局看，蘋(píng)果正在對三星形成強勁競爭力，沖擊全球首位，第一梯隊競爭將在2023年更為激烈；在高端突破的vivo和榮耀占據一定市場(chǎng)優(yōu)勢，迅速建立技術(shù)積累和完備的產(chǎn)品線(xiàn)布局。同一梯隊的手機品牌份額逐步接近，今年競爭將更為白熱化。其他手機廠(chǎng)商也正在供應鏈、自研芯片、操作系統等多個(gè)領(lǐng)域加快厲兵秣馬。”達睿咨詢(xún)創(chuàng )始人馬繼華認為。

    為避免同質(zhì)競爭同時(shí)沖擊高端，增強產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，國產(chǎn)手機去年以來(lái)在自研芯片方面加大投入，如小米的澎湃C1等自研芯片、OPPO的馬里亞納X自研影像芯片、vivo首款V1自研芯片等，同時(shí)聯(lián)發(fā)科推出的移動(dòng)平臺處理器天璣9000入局智能手機高端市場(chǎng)。另外，手機廠(chǎng)商們圍繞影像創(chuàng )新、軟件操作系統等核心領(lǐng)域進(jìn)行了聯(lián)合創(chuàng )新升級。

    值得一提的是，變數重重的折疊屏領(lǐng)域，行業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)，競爭格局未定，亦被視為推動(dòng)未來(lái)幾年手機市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。DIGITIMESResearch數據顯示，預計2022年全球折疊手機出貨量倍增，2023年有望再增長(cháng)近3000萬(wàn)支。在競爭格局上，三星出貨規模仍將居首位，因國內品牌接連推出新款，三星市占率將下滑。預估未來(lái)蘋(píng)果首款折疊屏手機推出后，將攪動(dòng)行業(yè)一江“池水”，再次帶來(lái)變局。

    李軒認為，2023年，智能手機市場(chǎng)競爭格局的變量還將來(lái)自于華為等廠(chǎng)商。過(guò)往三年，市場(chǎng)競爭格局相對平緩，龍頭強者恒強，但華為由于外部原因出貨量遇阻。目前，華為等國內廠(chǎng)商在產(chǎn)品矩陣上多頭并進(jìn)，同步發(fā)力折疊屏，并與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加強在關(guān)鍵零部件聯(lián)合創(chuàng )新，或將打破僵局實(shí)現突圍。

（編輯 孫倩）