人工智能高算力需求催熱CPO賽道 多家上市公司搶先布局

    本報記者 李昱丞

    見(jiàn)習記者 丁蓉

    OpenAI發(fā)布的ChatGPT以強大的信息整合和對話(huà)能力驚艷全球，但隨著(zhù)訪(fǎng)問(wèn)量的激增，宕機現象頻頻出現。

    人工智能的快速發(fā)展，帶來(lái)算力需求的成倍增長(cháng)，相關(guān)底層硬件站上“風(fēng)口”，CPO——光電共封裝便是其中之一。

    據光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting預計，按照端口數量統計，CPO的全球發(fā)貨量將從2023年的5萬(wàn)件逐步增長(cháng)到2027年的450萬(wàn)件。A股上市公司中通宇通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò )、聯(lián)特科技等已提前布局CPO賽道。

    多位接受《證券日報》記者采訪(fǎng)的業(yè)內人士認為，高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業(yè)化的最大痛點(diǎn)。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。

    CPO技術(shù)有望成為

    高能效比解決方案之一

    ChatGPT近日走紅，一些用戶(hù)卻在使用時(shí)頻頻收到提示信息：“當前需求量高，我們正調節系統，請稍等。”“1小時(shí)內請求過(guò)多，請稍后再試。”

    算力成為以ChatGPT為代表的人工智能的核心競爭力。華安證券計算機行業(yè)聯(lián)席首席分析師王奇玨接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“根據OpenAI的研究，從2012年至2018年期間，最大的AI訓練對于算力的消耗已經(jīng)增長(cháng)了30萬(wàn)倍，平均每3個(gè)多月就翻倍。遠遠超過(guò)摩爾定律。”

    相關(guān)企業(yè)在算力方面的投入巨大。王奇玨介紹：“以國內某項目為例，自2020年3月份宣布以來(lái)已耗資56億元，投入使用后總算力超過(guò)4910PFLOPS。”

    根據國際權威數據調研機構IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，2022年國內智能算力規模達到268EFLOPS，超過(guò)通用算力規模。預計未來(lái)5年中國智能算力規模的年復合增長(cháng)率將達52.3%。

    中央財經(jīng)大學(xué)數字經(jīng)濟融合創(chuàng )新發(fā)展中心主任陳端接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“算力是支撐整個(gè)創(chuàng )新能級的重要底盤(pán)，一方面，可以通過(guò)‘東數西算’國家整體戰略布局，進(jìn)行算力資源的國家層面綜合調配；另一方面，需要從技術(shù)層面上解決痛點(diǎn)。”

    而CPO技術(shù)有望成為高能效比的解決方案之一。CPO是指將網(wǎng)絡(luò )交換芯片和光模塊共同裝配在同一個(gè)插槽上，形成芯片和模組的共封裝，其主要應用于高傳輸速率數據中心，可實(shí)現高算力場(chǎng)景下的低功耗、高能效。

    國盛證券研報表示，“在功耗上，CPO通過(guò)交換機等設備和光模塊等耦合在PCB上，通過(guò)液冷板降溫，降低功耗。在體積和傳輸質(zhì)量上，CPO滿(mǎn)足超高算力后光模塊數量過(guò)載等問(wèn)題。在成本上，隨著(zhù)規模上量CPO或有一定經(jīng)濟性。英偉達、思科、英特爾、博通等網(wǎng)絡(luò )設備大廠(chǎng)等都在儲備或采購CPO、硅光相關(guān)設備，已部分應用于超算等市場(chǎng)。”

    率先布局公司

    或將享受風(fēng)口紅利

    《證券日報》記者梳理發(fā)現，已有多家A股上市公司前瞻性布局CPO賽道，并取得一定進(jìn)展。

    2月9日下午，通宇通訊董秘馬巖在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“人工智能有三要素，數據、算法和算力。不管數據還是算法，都離不開(kāi)算力的支撐，而算力的核心就是底層硬件。公司不僅在CPO領(lǐng)域已經(jīng)取得多項進(jìn)展，還提前布局硅光、相干等領(lǐng)域，在整條產(chǎn)業(yè)鏈上的布局較為完整。目前行業(yè)內CPO技術(shù)處于較早期，技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化還有待行業(yè)進(jìn)一步成熟和需求進(jìn)一步增長(cháng)。”

    去年9月份正式登陸創(chuàng )業(yè)板的聯(lián)特科技也積極布局這一賽道。該公司相關(guān)負責人在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示：“公司已經(jīng)加入多個(gè)國際標準組織參與NPO/CPO的技術(shù)規范制定。目前實(shí)現了激光器在超高功率和高熱應用環(huán)境下的封裝和測試，并通過(guò)了可靠性評估。公司還完成了高密度光電連接的產(chǎn)品設計以及定制化能力建設。公司正在積極建設核心技術(shù)平臺，比如各類(lèi)光學(xué)元件與電芯片的共封裝工藝的設計和開(kāi)發(fā)平臺，應用環(huán)境模擬仿真，測試平臺等等。”

    銳捷網(wǎng)絡(luò )方面2月8日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司推出了應用CPO技術(shù)的數據中心交換機，并參與編寫(xiě)了COBO的CPO交換機設計白皮書(shū)。公司多款硅光技術(shù)、液冷技術(shù)的數據中心交換機助推數據中心網(wǎng)絡(luò )向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。阿里巴巴、騰訊、字節跳動(dòng)、百度等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是公司數據中心交換機產(chǎn)品的客戶(hù)。

    二級市場(chǎng)上，CPO概念相關(guān)上市公司受到資本市場(chǎng)追捧。

    截至2月9日收盤(pán)，聯(lián)特科技當日漲幅達20%，近3日累計漲幅為60.97%。新易盛、天孚通信當日漲幅均超10%；通宇通訊近3日累計漲幅18.50%；銳捷網(wǎng)絡(luò )近3日累計漲幅11.33%。

    業(yè)內人士表示，ChatGPT推動(dòng)了人工智能的加速發(fā)展，當前行業(yè)背景下，率先布局CPO領(lǐng)域的企業(yè)有望享受風(fēng)口紅利。