光伏膠膜需求旺盛 相關(guān)上市公司忙擴產(chǎn)

    光伏裝機放量拉動(dòng)膠膜市場(chǎng)需求，春節后國內EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）膠膜現貨報價(jià)快速上漲。

    根據Wind數據，截至2月8日，國內山東地區EVA市場(chǎng)均價(jià)達到17000元/噸，相比年初的均價(jià)14501元/噸，區間漲幅達約17.23%；相比春節前的均價(jià)15400元/噸，漲幅達約10.3%。

    相關(guān)上市公司忙擴產(chǎn)

    國內光伏膠膜龍頭福斯特相關(guān)人士近日表示，本周公司EVA膠膜出貨漲價(jià)，漲幅在10%左右，根據目前行情初步預計，公司2023年一季度業(yè)績(jì)環(huán)比2022年四季度或將有所改善。

    深圳燃氣相關(guān)人士表示，子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進(jìn)行調價(jià)，平均亦上調10%左右，且隨著(zhù)去年四季度“負面包袱”出清，今年一季度或有較大概率扭虧為盈。

    光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機遇，期望能分到一杯羹。

    2月4日，深圳燃氣公告，公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設立全資子公司，投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

    除深圳燃氣之外，海優(yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產(chǎn)。石化公司東方盛虹子公司斯爾邦石化目前擁有30萬(wàn)噸/年EVA產(chǎn)能，同時(shí)規劃70萬(wàn)噸/年EVA產(chǎn)能；此外，東方盛虹的POE（聚烯烴彈性體）中試項目已經(jīng)投產(chǎn)，遠期規劃是年產(chǎn)50萬(wàn)噸規模。

    “雙碳”背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)景氣度持續高企，新增裝機量快速增長(cháng)，2019年至2021年的年均復合增長(cháng)率達43.92%。根據國家能源局數據，2022年我國新增光伏裝機87.41GW，同比增長(cháng)60.3%。光伏協(xié)會(huì )預測，樂(lè )觀(guān)情況下，到2025年的新增光伏裝機量為330GW，市場(chǎng)前景廣闊。光伏膠膜作為光伏組件的關(guān)鍵材料，催生出的市場(chǎng)需求將大幅上行。

    實(shí)際上，從2022年起EVA新增產(chǎn)能較少，庫存已基本清空，價(jià)格一直保持小幅震蕩。國盛證券研報指出，在下游光伏裝機需求有望進(jìn)一步釋放的預期下，2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產(chǎn)能缺口，產(chǎn)品價(jià)格也有可能進(jìn)一步上行，看好其在庫存價(jià)格較低位置的盈利修復。

    多只概念股放量上漲

    證券時(shí)報·數據寶統計，A股中光伏膠膜概念股有24只，包含千億市值的萬(wàn)華化學(xué)、榮盛石化、寶豐能源、東方盛虹。昨日，萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶豐能源等7股放量上漲。

    今年1月以來(lái)，光伏膠膜概念股幾乎全線(xiàn)錄得上漲，僅賽伍技術(shù)、激智科技年內漲跌幅錄得負值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內漲幅居前。

    萬(wàn)華化學(xué)、東方日升、福斯特、衛星化學(xué)股價(jià)上揚的同時(shí)吸引外資目光，年內北上資金累計凈買(mǎi)入額均超6億元。

    目前，11只光伏膠膜概念股發(fā)布了年報業(yè)績(jì)預告。東方日升預計業(yè)績(jì)扭虧，公司預測凈利潤約8.8億元~10.5億元。報告期內，光伏行業(yè)持續快速發(fā)展，全球市場(chǎng)對光伏產(chǎn)品需求旺盛，公司在產(chǎn)能提升的基礎上，光伏組件的銷(xiāo)售量也大幅增長(cháng)。此外，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游其它環(huán)節擴產(chǎn)較快影響，多晶硅料環(huán)節整體依然供應緊張，造成報告期內硅料價(jià)格處于較高水位。報告期內公司多晶硅料產(chǎn)能基本處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，為公司帶來(lái)較大利潤貢獻。

    榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業(yè)績(jì)預告類(lèi)型均為預減。