去年四季度公募基金規模達25.74萬(wàn)億元 前十大管理人持有份額超四成

    本報記者 王寧

    截至1月28日，公募基金2022年四季報披露完畢。天相投顧和Wind數據統計顯示，去年四季度公募基金整體規模為25.74萬(wàn)億元，其中，前十大管理人合計規模為10.44萬(wàn)億元，占比達40.56%。此外，從投資者較為關(guān)注的基金持倉方面來(lái)看，重倉個(gè)股前三甲分別是貴州茅臺、寧德時(shí)代和瀘州老窖；同時(shí)，從基金分類(lèi)來(lái)看，當期混合型基金平均持倉有所增長(cháng)，債券型基金持倉有所下降。

    對于后市，多家公募基金均持樂(lè )觀(guān)預期。他們認為，基于中國經(jīng)濟穩健發(fā)展和各項政策優(yōu)化調整，以及結合A股估值和流動(dòng)性因素，未來(lái)多個(gè)板塊均有更好的投資機會(huì )。

    32只基金浮盈超10億元

    天相投顧數據顯示，去年四季度152家公募基金管理人整體規模為25.74萬(wàn)億元（含估算），環(huán)比該年三季度的26.32萬(wàn)億元，下降了2.23%，同比2021年四季度的25.57萬(wàn)億元，增長(cháng)了0.63%。其中，根據天相一級分類(lèi)顯示，其他基金（主要為REITs）及海外投資基金規模環(huán)比增長(cháng)超過(guò)20%，而商品基金、債券基金規模環(huán)比分別下降7.95%、6.85%。

    作為基金投資主要力量，權益類(lèi)基金規模變動(dòng)備受關(guān)注。數據顯示，當期剔除貨幣基金后，權益類(lèi)基金全市場(chǎng)規模合計為15.48萬(wàn)億元，環(huán)比2022年三季度的15.81萬(wàn)億元，規模下降了2.11%；此外，當期前十大管理人規模合計為10.44萬(wàn)億元，整體占比為40.56%，環(huán)比下降0.38%。事實(shí)上，近三年前十大管理人規模占比呈現連續下降態(tài)勢。

    Wind數據統計顯示，在全市場(chǎng)逾萬(wàn)只公募基金中，當期浮盈超過(guò)10億元的產(chǎn)品多達32只，其中，位居榜首的產(chǎn)品當期浮盈為46.88億元，排名第二、第三、第四的產(chǎn)品當期浮盈分別為36.75億元、36.30億元、32.26億元，這也是全市場(chǎng)僅有的浮盈超過(guò)30億元的4只產(chǎn)品。另有500只產(chǎn)品當期浮盈在1億元至10億元之間，4只產(chǎn)品浮虧超過(guò)10億元，420只產(chǎn)品浮虧在1億元至10億元之間。

    從持倉方面來(lái)看，當期全市場(chǎng)混合型基金股票平均倉位環(huán)比有所提升，升幅為4.1%，由上一季度的70.76%升至74.86%；而債券型基金的平均倉位則環(huán)比下降2.78%，由上一季度的21.56%下降至18.78%。隨著(zhù)當期市場(chǎng)行情回暖，大部分混合型基金經(jīng)理變得更加主動(dòng)，提升了基金股票倉位。

    多家公募基金持樂(lè )觀(guān)預期

    去年四季度股票型基金（不含指數型基金）、混合型基金的重倉股中，貴州茅臺仍是“香餑餑”。數據顯示，TOP10重倉個(gè)股中，貴州茅臺蟬聯(lián)榜首，寧德時(shí)代位列第二，瀘州老窖位列第三，藥明康德、陽(yáng)光電源和中國中免新進(jìn)入榜單前十。同時(shí)，個(gè)股漲幅居前的分別是五糧液、藥明康德、邁瑞醫療和中國中免，漲幅均超5%。

    當期，持有貴州茅臺和寧德時(shí)代的基金數量均超千只，而前十大重倉股普遍上漲，寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德和陽(yáng)光電源上漲幅度均超過(guò)10%。五糧液、藥明康德和順豐控股是當期偏股型基金增持的前三甲，而減持前三分別是隆基綠能、貴州茅臺和天齊鋰業(yè)。

    展望后市，多家公募基金均持樂(lè )觀(guān)預期。泓德基金表示，對于2023年中國經(jīng)濟，各項政策正持續優(yōu)化調整，其中，房地產(chǎn)行業(yè)政策持續優(yōu)化，特別是整體的融資約束放松，將有利于優(yōu)勢企業(yè)增強資本實(shí)力并在行業(yè)低谷實(shí)現快速擴張，改善行業(yè)競爭格局。因此，“結合市場(chǎng)的估值和流動(dòng)性狀況，我們判斷A股市場(chǎng)震蕩上行可能性較高，將在較低估值基礎上震蕩上行。”