8月21日券商晨會(huì )研報匯編

    【東興證券】

    電新：

    電力供需：我們看好以固定成本為主、邊際成本幾乎為零的核電、風(fēng)電運營(yíng)企業(yè)，重點(diǎn)推薦中國核電、節能風(fēng)電。

    新能源車(chē)：動(dòng)力電池：我們看好高能量密度、高續航及三元高鎳化趨勢，重點(diǎn)推薦正極龍頭當升科技、隔膜龍頭星源材質(zhì)。

    核電：2018年下半年核電新項目將率先啟動(dòng)，看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，重點(diǎn)推薦核級設備制造商應流股份、江蘇神通。

    風(fēng)電：我們短期看好因棄風(fēng)率改善提升運營(yíng)業(yè)績(jì)的運營(yíng)商標的節能風(fēng)電，中期看好因風(fēng)電投資上漲受益的整機龍頭金風(fēng)科技。

    農業(yè)：

    首推替代消費的肉雞養殖板塊，推薦關(guān)注圣農發(fā)展、民和股份；其次推薦具備較強防疫能力的生豬養殖龍頭，有望受益區域價(jià)格上漲甚至周期提前反轉的利好，建議關(guān)注溫氏股份、天邦股份、正邦科技、牧原股份；此外還建議關(guān)注動(dòng)保板塊的主題性機會(huì )。

    【天風(fēng)證券】

    醫藥：彩超行業(yè)非周期，產(chǎn)業(yè)升級+需求提升的長(cháng)邏輯。建議關(guān)注：邁瑞醫療（A17100.SZ）、開(kāi)立醫療（300633.SZ）。

    【華龍證券】

    冷鏈產(chǎn)業(yè)供不應求。利好冷鏈物流概念，四方科技、大冷股份等。

    中非合作論壇北京峰會(huì )將舉行。峰會(huì )召開(kāi)將使周邊環(huán)保限產(chǎn)超預期，利好鋼價(jià)上漲相關(guān)個(gè)股，三鋼閩光、西寧特鋼等。

    深圳國際電路板采購展覽會(huì )即將召開(kāi)。利好國內PCB行業(yè)龍頭企業(yè)，深南電路、景旺電子等。

    聯(lián)華電子子公司申請A股上市。利好半導體概念相關(guān)個(gè)股，江豐電子、北方華創(chuàng )等。

    【國海證券】

    醫藥生物：

    1）關(guān)注高景氣的細分領(lǐng)域。藥品方向，重點(diǎn)關(guān)注呼吸道用藥的潛在龍頭和脫敏治療的龍頭企業(yè)，推薦健康元和我武生物。醫療器械方向，再生生物材料中，面向口腔種植牙等耗材市場(chǎng)隨下游消費升級而持續擴大，重點(diǎn)推薦正海生物。

    2）核心布局，堅守創(chuàng )新。在創(chuàng )新藥領(lǐng)域，我們看好整體優(yōu)勢的大研發(fā)平臺或者具有特殊研發(fā)實(shí)力的子平臺，建議關(guān)注科倫藥業(yè)（累計研發(fā)投入超20億，首批高端仿制藥上市，1類(lèi)新藥報臨床）。具有特別研發(fā)實(shí)力的平臺的，建議關(guān)注擁有融合蛋白技術(shù)實(shí)力的（融合蛋白、雙抗、ADC）億帆醫藥和浙江醫藥，以及具有國際領(lǐng)先的小分子抗癌藥研發(fā)實(shí)力的海辰藥業(yè)（參股子公司NMS）。

    生物技術(shù)領(lǐng)域，我們重點(diǎn)看好腫瘤免疫方向，尤其是具在治療效果上具有顯著(zhù)提升的CAR-T領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦安科生物。

    醫療器械領(lǐng)域，我們建議平臺和高景氣領(lǐng)域的細分龍頭都可關(guān)注，重點(diǎn)推薦樂(lè )普醫療。

    再生生物材料，面向口腔種植牙等耗材市場(chǎng)隨下游消費升級而持續擴大，重點(diǎn)推薦正海生物。

    3）國際化大潮開(kāi)端，把握具備高技術(shù)壁壘的方向。我們看好具有較高技術(shù)壁壘的注射劑方向，推薦健友股份和普利制藥，潛力標的浙江醫藥。

    4）品牌OTC，我們重點(diǎn)推薦云南白藥。

    5）原料藥供給側，短期價(jià)格變化不影響趨勢，從中長(cháng)期發(fā)展角度把握公司穿越周期的成長(cháng)性機會(huì )，建議繼續關(guān)注浙江醫藥。

    【川財證券】

    計算機：

    我們對于下半年計算機板塊投資取得超額收益表現依舊樂(lè )觀(guān)。關(guān)注寶信軟件、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò )、浪潮信息等業(yè)績(jì)確定性較高的公司。