ChatGPT引爆AIGC概念股 機構建議關(guān)注三條主線(xiàn)

    ChatGPT持續火熱，引爆海內外市場(chǎng)AIGC（AI創(chuàng )作內容）概念股。美股市場(chǎng)英偉達市值重回5000億美元大關(guān)，A股市場(chǎng)漢王科技連續5個(gè)交易日“一字”漲停。對于ChatGPT熱潮帶來(lái)的投資機遇，機構普遍認為，2023年有望成為AIGC發(fā)展大年，ChatGPT將為計算機基礎設施、算力等上游技術(shù)、代碼機器人等下游帶來(lái)巨大需求。

    AIGC概念股大漲

    ChatGPT是OpenAI于2022年11月推出的聊天機器人，ChatGPT在推出兩個(gè)月后，用戶(hù)數量突破1億。瑞銀發(fā)布報告稱(chēng)，在過(guò)去20年里，根本找不到像ChatGPT這樣能夠快速累計用戶(hù)的應用程序。

    2023年以來(lái)，ChatGPT引爆AIGC概念，海外股票市場(chǎng)相關(guān)概念股率先啟動(dòng)。美股英偉達今年以來(lái)漲幅近45%，市值重回5000億美元大關(guān)；中概股百度今年以來(lái)漲幅已超25%。春節假期后首個(gè)交易周，A股市場(chǎng)的相關(guān)概念股也一路拉升。其中，賽為智能上周漲超74%，漢王科技連續5日漲停。此外，A股市場(chǎng)上周漲幅前十的股票排行榜中，有6股為AIGC概念股。

    ChatGPT是一個(gè)有著(zhù)大量復雜計算需求的AI模型。機構認為，ChatGPT的成功將推動(dòng)更多AI工具的開(kāi)發(fā)，這些工具均需要更強大的計算能力。據瑞銀分析師蒂莫西·阿庫里分析，ChatGPT已導入至少1萬(wàn)顆英偉達高端GPU來(lái)訓練模型。

    近日，不少機構發(fā)布研報，熱推AI核心技術(shù)相關(guān)企業(yè)。其中，科大訊飛受到中信證券、中信建投、華西證券、天風(fēng)證券、西部證券、國泰君安、浙商證券等11家證券的推薦。2月亦有多家機構上調了百度的目標價(jià)，對百度股票的評級均為“買(mǎi)入”，值得一提的是，里昂證券將百度目標價(jià)由143美元提高到184美元。

    相關(guān)廠(chǎng)商有望受益

    AI技術(shù)高速迭代，增速驚人。中國電子學(xué)會(huì )數據顯示，2021年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模為1300億元，同比增長(cháng)38.9%。據《新一代人工智能發(fā)展規劃》，到2025年，我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模將超過(guò)4000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模超過(guò)5萬(wàn)億元。

    AIGC使得AI應用場(chǎng)景獲得大幅延展。機構認為，AIGC將進(jìn)一步推升算力需求，下游應用場(chǎng)景的拓展與大模型的快速發(fā)展也將有力推動(dòng)行業(yè)上游發(fā)展，無(wú)論是算力還是數據標注的需求都將大幅增加。“ChatGPT在參數規模上已經(jīng)達到了千億級別，對于A(yíng)I大模型而言，不論是訓練還是推理，對于算力等基礎設施都有著(zhù)極大的需求。”國泰君安計算機行業(yè)首席分析師李牧華說(shuō)。

    對于ChatGPT熱潮帶來(lái)的投資機遇，西部證券計算機行業(yè)首席分析師邢開(kāi)允認為，2023年有望成為AIGC發(fā)展大年，ChatGPT將為計算機基礎設施、算力等上游技術(shù)、代碼機器人等下游帶來(lái)需求。目前，OpenAI等巨頭已著(zhù)手自建計算集群來(lái)滿(mǎn)足AIGC的要求，國盛證券計算機行業(yè)首席分析師劉高暢表示，集中式的模式對GPU、存儲、機房、供電等基礎設施均有巨大需求。

    華西證券計算機行業(yè)首席分析師劉澤晶表示，AIGC前景廣闊，受益廠(chǎng)商可分為三類(lèi)：一是AI處理器廠(chǎng)商，具備自研AI處理器的廠(chǎng)商可以為AIGC的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )提供算力支撐，AI處理器芯片可以支持深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的學(xué)習和加速計算，相比于GPU和CPU擁有成倍的性能提升和極低的耗電水平；二是AI商業(yè)算法商業(yè)落地的廠(chǎng)商，原因是AI算法的龍頭廠(chǎng)商在自然語(yǔ)言處理、機器視覺(jué)、數據標注方面都具有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先性；三是AIGC相關(guān)技術(shù)儲備的應用廠(chǎng)商，相關(guān)廠(chǎng)商有望在降本增效的同時(shí)實(shí)現創(chuàng )意激發(fā)、提升內容多樣性并打開(kāi)海量市場(chǎng)。