政策驅動(dòng)需求大增 儲能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化拓展加速

    盡管受到供應鏈不穩定等因素困擾，儲能產(chǎn)業(yè)去年仍爆發(fā)出強勁的增長(cháng)勢頭。據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )初步統計，2022年，我國共投運儲能項目259個(gè)，總裝機功率為20.75GW；其中電化學(xué)儲能項目236個(gè)，裝機功率達5.66GW/12.29GWh。各項指標較2021年明顯提速。

    “在系列重磅政策的支持下，儲能已逐步形成獨立賽道，正迸發(fā)出巨大的活力。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉勇在接受上海證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，預計2023年儲能產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施細則會(huì )加速落地，補貼類(lèi)、示范類(lèi)、儲能聚合應用類(lèi)、電力改革類(lèi)、儲能安全類(lèi)政策會(huì )頻頻出臺，不斷出現新的熱點(diǎn)，儲能新技術(shù)應用也將得到更好地驗證，產(chǎn)業(yè)繼續保持良性循環(huán)發(fā)展的態(tài)勢。

    在以新能源為主體的新型電力系統構建中，新型儲能正迎來(lái)全新的歷史使命。東吳證券研報表示，得益于中美大儲（大型儲能）和歐洲戶(hù)儲（戶(hù)用儲能）的爆發(fā)，預計2023年、2025年全球儲能容量需求分別為120GWh、402GWh，2023年同比增長(cháng)134%，2022年至2025年復合增長(cháng)率為98.8%。東方證券預計，未來(lái)3年儲能產(chǎn)業(yè)的復合增速為91%。

    政策驅動(dòng)需求大增

    在“雙碳”目標的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機規?？焖贁U容，但因其天然不穩定性，發(fā)電側的大型儲能配備成為能源結構轉型的剛需型成長(cháng)賽道。

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    政策是推動(dòng)儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要動(dòng)力之一。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲能發(fā)展目標是：到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段，具備大規模商業(yè)化應用條件。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統成本降低30%以上。

    “頂層規劃設計完畢，方向明確，任務(wù)清晰。”劉勇認為，2022年是我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑意義的一年，一是綱領(lǐng)性政策文件正式落地，提振行業(yè)發(fā)展的信心；二是“一體兩翼”政策趨于豐滿(mǎn)，明確行業(yè)發(fā)展目標，儲能項目的技術(shù)經(jīng)濟性得到驗證；三是支撐性政策出臺頻次快、覆蓋面廣，護航行業(yè)可持續發(fā)展。

    在“雙碳”目標的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機規?？焖贁U容。由于太陽(yáng)光照及風(fēng)力變化的天然不穩定性，原有能源結構中供給端的可控性將持續下降，如何滿(mǎn)足不斷快速增長(cháng)的新能源電力消納需求迫在眉睫，發(fā)電側的大型儲能配備成為能源結構轉型帶來(lái)的剛需型成長(cháng)賽道。

    “強制配儲是我國當前儲能發(fā)展的重要驅動(dòng)力。”東方證券相關(guān)研究員分析。據統計，2022年6月以來(lái)，隨著(zhù)系列政策的落地，大儲經(jīng)濟性有所好轉，項目招標隨之加速啟動(dòng)，2022年公開(kāi)招標超過(guò)41.6GWh。

    市場(chǎng)已經(jīng)跑到前面。據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )不完全統計，2022年規劃擬建的儲能項目達到922個(gè)，總規模達到417.87GW。其中，電化學(xué)儲能項目共617個(gè)，總規模為55.73GW/120.74GWh；新能源儲能項目非電化學(xué)儲能項目25個(gè)，規模為8.89GW；抽水蓄能項目共280個(gè)，規模高達353.25GW。

    海外市場(chǎng)也有較為明確的增長(cháng)預期。隨著(zhù)天然氣等能源價(jià)格的大幅上漲，歐洲戶(hù)用光儲高經(jīng)濟性已得到市場(chǎng)的認可，滲透率正加速提升。東方證券預計，2023年歐洲儲能市場(chǎng)總需求為30GWh，對應出貨量為70GWh，分別同比增長(cháng)113%、95%。另?yè)﨎erkeleyLab統計，美國儲能項目備案正在快速增加，截至2022年11月底總備案為22.53GW，上年同期為13.13GW，同比增長(cháng)71.6%，慣性力量推動(dòng)這個(gè)全球最大的儲能市場(chǎng)繼續保持增長(cháng)。

    模式成熟成本下降

    目前儲能市場(chǎng)已形成以磷酸鐵鋰電池儲能為主要路線(xiàn)，鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代，多種電池路線(xiàn)補充的發(fā)展格局。這推動(dòng)儲能成本持續下降。“預計未來(lái)5年，儲能成本還將降低30%。未來(lái)10年，儲能成本將再降低70%至80%。”

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    日前，山東萊州最新一期光儲融合電站項目成功并網(wǎng)，這座由陽(yáng)光新能源開(kāi)發(fā)建設的360MW+60MW/120MW光儲融合項目建成。公司稱(chēng)，這是當前我國最大的光儲融合項目。

    青海省單體容量最大的共享儲能電站、西藏最大光伏保供項目、湖北省內單體最大集中（共享式）儲能電站、湖南省首個(gè)全容量并網(wǎng)的10萬(wàn)千瓦儲能電站、中國石油首個(gè)風(fēng)光儲一體化開(kāi)發(fā)新能源項目……2023年元旦前后，一批帶有“首個(gè)”“最大”標簽的儲能項目實(shí)現并網(wǎng)。據不完全統計，去年12月以來(lái)，累計并網(wǎng)儲能項目已有近30個(gè)，規模超1.3GW/2.8GWh。

    “大量示范項目的投運，有助于產(chǎn)業(yè)標準的建設、市場(chǎng)機制的完善、商業(yè)模式的成熟，以及技術(shù)的迭代升級。”長(cháng)江證券相關(guān)研究員分析。此前，國家能源局發(fā)布通知，鼓勵新能源項目“應并盡并、能并早并”。

    市場(chǎng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心還來(lái)自?xún)δ艹杀镜某掷m下降。據了解，目前，儲能市場(chǎng)已形成了以磷酸鐵鋰電池儲能為主要路線(xiàn)，鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代，多種電池路線(xiàn)補充的發(fā)展格局。隨著(zhù)對戶(hù)儲及大儲需求的增加，電池技術(shù)的進(jìn)步將推動(dòng)儲能行業(yè)的增長(cháng)。

    “預計未來(lái)5年，儲能成本還將降低30%。未來(lái)10年，儲能成本將再降低70%至80%。”在第十二屆中國國際儲能大會(huì )上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍表示。統計顯示，鋰離子電池組的成本在過(guò)去10年里下降了80%以上。

    此外，基于強制配儲的需求，儲能裝機與風(fēng)電光伏裝機節奏密切相關(guān)。預計2023年風(fēng)電光伏建設進(jìn)度加速，也將給儲能市場(chǎng)帶來(lái)更多需求。據東方證券研報，隨著(zhù)上游硅料新增產(chǎn)能投產(chǎn)，預期帶來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，光伏電站裝機需求同比高增；同時(shí)，從2021年下半年開(kāi)始，風(fēng)電主機廠(chǎng)降本趨勢明確，風(fēng)電投資成本明顯降低。

    百舸爭流技術(shù)為王

    巨量的市場(chǎng)需求，吸引了眾多市場(chǎng)主體的參與，各類(lèi)技術(shù)呈現出百舸爭流的態(tài)勢。“技術(shù)是推動(dòng)儲能行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，是化解儲能行業(yè)面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題的終極手段。”

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    巨量的市場(chǎng)需求，吸引了眾多市場(chǎng)主體的參與，鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池、壓縮空氣，氫（氨）儲能、熔鹽儲熱……各類(lèi)技術(shù)呈現出百舸爭流的態(tài)勢。

    “技術(shù)是推動(dòng)儲能行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，是化解儲能行業(yè)面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題的終極手段。”劉勇說(shuō)，只有技術(shù)的不斷迭代更新，才能更好地促進(jìn)儲能行業(yè)的商業(yè)化、規?；l(fā)展。

    劉勇介紹，行業(yè)領(lǐng)跑者已經(jīng)推出多項儲能新技術(shù)，諸如采用大容量、長(cháng)壽命電芯、構網(wǎng)型儲能等新技術(shù)，以及加強消防安全配置，實(shí)施閉環(huán)退役和廢舊電池回收等，降低儲能的初始投資成本和全壽命周期成本，提升儲能的可靠性和本質(zhì)安全水平，實(shí)現與電網(wǎng)的友好互動(dòng)和高效支撐。

    占據整個(gè)儲能系統成本約70%的電池組，是儲能產(chǎn)業(yè)最大的一塊“蛋糕”。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng )新航、鵬輝能源等一批電芯廠(chǎng)商，紛紛與政府、大型國企央企、產(chǎn)業(yè)鏈下游和海外企業(yè)牢牢綁定，并開(kāi)始延伸到系統集成和項目開(kāi)發(fā)。

    以寧德時(shí)代為例，公司與陽(yáng)光電源、協(xié)鑫集團等合作，2022年以來(lái)已先后與美國FlexGen達成未來(lái)3年10GWh的供應協(xié)議、與英國GreshamHouse達成近7.5GWh長(cháng)期供貨協(xié)議。同時(shí)，公司還與中國華電、國家電投、三峽集團、國家能源集團、中國能建等達成戰略合作。據不完全統計，寧德時(shí)代已在全球交付超過(guò)100個(gè)大型儲能項目，覆蓋中美英德澳韓等儲能主要市場(chǎng)。

    集成商是產(chǎn)業(yè)爭奪的另一個(gè)焦點(diǎn)領(lǐng)域。公開(kāi)信息顯示，當前系統集成玩家除了原有的“儲能老兵”外，系統集成已經(jīng)成為光伏風(fēng)電、電池、電力電網(wǎng)、電力設備等領(lǐng)域，以及一些跨界而來(lái)的各類(lèi)技術(shù)玩家組成的“大本營(yíng)”，參與者包括華為、隆基、協(xié)鑫、晶科、陽(yáng)光電源、科陸電子、平高電氣、三一重工等一批知名企業(yè)。

    “會(huì )做集成跟能做集成有天壤之別。”高工儲能董事長(cháng)張小飛表示，當前的儲能形勢迫切呼喚“專(zhuān)業(yè)系統集成”，對系統各部件實(shí)現電力、電子、電氣等方面高度耦合提出了更高要求。

    另一個(gè)核心組件是儲能變流器（PCS），是連接儲能電池系統和電網(wǎng)的雙向電流可控轉換裝置，在儲能系統中價(jià)值量占比約10%。IHSMarkit日前發(fā)布的2022年儲能逆變器報告顯示，中國儲能PCS市場(chǎng)份額整體呈上升趨勢，陽(yáng)光電源、科華數據和上能電氣等公司出貨量領(lǐng)先。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是儲能逆變器的核心部件，直接決定儲能變流器的性能，目前供應仍較為緊張。