東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理任莉：中國居民未來(lái)金融資產(chǎn)配置比例會(huì )加速提升

    本報記者 王思文

    9月18日，由《證券日報》社主辦的“規范創(chuàng )新行穩致遠——中國資本市場(chǎng)30周年公募基金論壇”在京召開(kāi)。東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理任莉出席論壇并發(fā)表了題為“以?xún)r(jià)值投資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟——構建以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)管理良性生態(tài)圈”的主旨演講。任莉在演講中稱(chēng)：“在新的時(shí)代背景下，如何通過(guò)發(fā)揮自身核心競爭力促進(jìn)資本市場(chǎng)完善資源配置功能、實(shí)現長(cháng)期資金入市、助力實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，是資產(chǎn)管理機構當下需要思考的重要命題。”

    居民金融資產(chǎn)配置比例加速提升

    任莉在演講中稱(chēng)，2020年是全面建成小康社會(huì )和“十三五”規劃收官之年，是中國資本市場(chǎng)30周年，也是東方紅資產(chǎn)管理成立的10周年?；厥讛凳甑娘L(fēng)雨征程，資本市場(chǎng)從無(wú)到有，從小到大，從區域性到全國性乃至成為國際市場(chǎng)的重要組成部分，快速發(fā)展、深化改革，為居民資產(chǎn)配置提供了更多可能性，成為我國經(jīng)濟轉型過(guò)程中極為重要的組成力量。

    任莉在演講強調：“作為資產(chǎn)管理機構，我們慶幸自己身處于這個(gè)開(kāi)放而美好的時(shí)代，有幸見(jiàn)證并參與中國資本市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在新的時(shí)代背景下，如何通過(guò)發(fā)揮自身核心競爭力促進(jìn)資本市場(chǎng)完善資源配置功能、實(shí)現長(cháng)期資金入市、助力實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，是資產(chǎn)管理機構當下需要思考的重要命題。”

    任莉認為，新時(shí)期居民財富配置需求的變化，為資產(chǎn)管理機構充分發(fā)揮資本市場(chǎng)資源配置功能提供了機遇。

    “與主要發(fā)達國家相比，我國的居民金融資產(chǎn)配置比例還有較大提升空間，股票、債券、基金等風(fēng)險資產(chǎn)的配置比例仍然較低。”任莉在演講強調，“隨著(zhù)中國社會(huì )經(jīng)濟結構的升級轉型，我們認為中國居民未來(lái)金融資產(chǎn)（特別是權益類(lèi)資產(chǎn)）的配置比例會(huì )加速提升，能夠為資本市場(chǎng)發(fā)展提供更多長(cháng)期資金。”

    任莉分析稱(chēng)，一方面，在“房住不炒”政策的引導之下，房?jì)r(jià)漲幅趨緩，加杠桿趨難，未來(lái)房產(chǎn)增值預期和投資吸引力正在發(fā)生改變。另一方面，目前中國資本市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)初具規模，居民進(jìn)行金融資產(chǎn)配置的條件已經(jīng)基本具備。伴隨國內多層次資本市場(chǎng)改革與開(kāi)放的持續推進(jìn)，資本市場(chǎng)基礎制度不斷完善以及保險、養老等中長(cháng)期資金入市進(jìn)程加快等綜合因素影響，中國資產(chǎn)管理行業(yè)或將迎來(lái)“權益時(shí)代”。其中，作為資本市場(chǎng)資源配置功能的重要實(shí)踐者，資產(chǎn)管理機構應勇于承擔時(shí)代和社會(huì )責任，有效將投資人的長(cháng)期資金合理配置，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)的健康發(fā)展與價(jià)值創(chuàng )造。

    堅持價(jià)值投資

    改善資產(chǎn)管理生態(tài)圈

    然而，現實(shí)中，普通投資者真的可以做到“長(cháng)錢(qián)長(cháng)投”，并給資產(chǎn)管理機構足夠的時(shí)間去踐行價(jià)值投資嗎？

    任莉表示：“事實(shí)上，我們研究發(fā)現，在實(shí)際的資產(chǎn)配置過(guò)程中，投資者認知與長(cháng)期配置需求之間存在偏差，投資者配置標的風(fēng)險錯配和短期化現象依然突出，且對長(cháng)期凈值型產(chǎn)品的認知仍需培育。這對資產(chǎn)管理機構發(fā)揮核心競爭力、賦能投資者和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提出了嚴峻的考驗和更高的要求。”

    任莉稱(chēng)，經(jīng)過(guò)東方紅資產(chǎn)管理多年的摸索與實(shí)踐，長(cháng)期來(lái)看，價(jià)值投資是一種優(yōu)化資源配置的手段，將更多的資金投入到創(chuàng )造價(jià)值的公司，通過(guò)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，不斷賦能投資者和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，用專(zhuān)業(yè)投研創(chuàng )造價(jià)值，以專(zhuān)業(yè)服務(wù)將這份價(jià)值真正轉化成投資人的收益，進(jìn)而改善資產(chǎn)管理生態(tài)圈。

    任莉在演講中強調，在這個(gè)過(guò)程中，資產(chǎn)管理機構是樞紐，能夠通過(guò)履行價(jià)值挖掘的職責，秉承長(cháng)期價(jià)值投資理念，不斷提升“專(zhuān)業(yè)投研+專(zhuān)業(yè)服務(wù)”的核心競爭力，將資金投資于中國各行各業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)，為企業(yè)長(cháng)期發(fā)展、做大做強提供更多有力支持；同時(shí)，秉持客戶(hù)利益至上的原則，有效引導、服務(wù)、陪伴投資者，幫助投資者實(shí)現“長(cháng)錢(qián)長(cháng)投”，充分享受到優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(cháng)帶來(lái)的長(cháng)期可持續的優(yōu)質(zhì)回報，實(shí)現財富的保值增值。最終，在這樣一個(gè)以客戶(hù)利益為中心的資產(chǎn)管理生態(tài)圈中，資金、資產(chǎn)和管理人能夠實(shí)現三方共贏(yíng)，有效提升資本市場(chǎng)資源配置能力，不斷促進(jìn)資本市場(chǎng)良性生態(tài)圈的循環(huán)養成，助力實(shí)體經(jīng)濟的快速發(fā)展。

    堅定客戶(hù)利益至上的理念

    幫助客戶(hù)實(shí)現長(cháng)期資產(chǎn)保值增值

    任莉表示，作為中國價(jià)值投資的堅定實(shí)踐者，東方紅資產(chǎn)管理一直致力于提升“專(zhuān)業(yè)投研+專(zhuān)業(yè)服務(wù)”雙輪驅動(dòng)的核心競爭力，專(zhuān)業(yè)投研創(chuàng )造價(jià)值，專(zhuān)業(yè)服務(wù)實(shí)現價(jià)值，進(jìn)而將這份價(jià)值真正轉化成投資者的收益。

    “知行合一，方能實(shí)現產(chǎn)品收益與客戶(hù)收益的匹配，讓投資者真正感受到長(cháng)期價(jià)值投資的專(zhuān)業(yè)性和生命力。自公司成立之初，團隊就已經(jīng)意識到專(zhuān)業(yè)服務(wù)的巨大價(jià)值，重視投資者引導，并于2015年8月啟動(dòng)“東方紅萬(wàn)里行”客戶(hù)服務(wù)工作，深入各銀行網(wǎng)點(diǎn)、券商營(yíng)業(yè)部、機構客戶(hù)、企事業(yè)單位及高校，通過(guò)面對面講座、論壇以及線(xiàn)上交流活動(dòng)等多種形式，全方位、立體化地推進(jìn)投資者服務(wù)工作。”任莉介紹稱(chēng)，“五年來(lái)，東方紅萬(wàn)里行已累計舉辦超過(guò)7300場(chǎng)的交流活動(dòng)，覆蓋人群超過(guò)44萬(wàn)人。數字的背后是東方紅持之以恒的專(zhuān)業(yè)服務(wù)理念和堅定的價(jià)值觀(guān)信仰，即堅定客戶(hù)利益至上的理念，通過(guò)服務(wù)傳遞價(jià)值，提升客戶(hù)盈利體驗，幫助客戶(hù)實(shí)現長(cháng)期的資產(chǎn)保值增值。”

    任莉在演講中稱(chēng)：“事實(shí)上，客戶(hù)的小夢(mèng)想，就是我們的大責任。東方紅致力于讓中國老百姓有尊嚴地養老，并通過(guò)不懈努力為客戶(hù)獲取長(cháng)期可持續的穩定回報，最終成為一家受人尊敬的資產(chǎn)管理公司。我們由衷地希望，東方紅是夢(mèng)想升起并實(shí)現的地方，通過(guò)我們的持續努力，每位客戶(hù)都能夠實(shí)現自己的財富夢(mèng)想，成就自己的幸福人生。”

    展望未來(lái)，任莉說(shuō)道：“今年是資本市場(chǎng)發(fā)展三十年，也是東方紅資產(chǎn)管理伴隨客戶(hù)和企業(yè)成長(cháng)的第十年。我們感恩有幸與中國資產(chǎn)管理行業(yè)相伴成長(cháng)，在新的時(shí)代背景下，我們勇于承擔更多的社會(huì )責任，擁抱變化、開(kāi)放心態(tài)，自我進(jìn)化、奮斗不息，努力推動(dòng)資產(chǎn)管理行業(yè)良性生態(tài)圈的構建，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的專(zhuān)業(yè)能力，并為投資者的美好生活、有尊嚴地養老貢獻力量。”

（編輯 張偉）