可轉債一級市場(chǎng)回暖 14家上市公司可轉債發(fā)行集中獲批

    可轉債市場(chǎng)悄然升溫。春節假期后，可轉債新券上市表現普遍不錯，多只個(gè)券首日漲幅突破30%，更有3個(gè)交易日就實(shí)現翻倍的案例。同時(shí)，本周初可轉債打新戶(hù)數今年以來(lái)也首度站上1000萬(wàn)戶(hù)大關(guān)。

    由于新券盈利效應明顯，可轉債一級市場(chǎng)也逐漸回暖。從上海證券報記者昨日統計來(lái)看，本周前兩個(gè)交易日已有14家上市公司獲得了證監會(huì )可轉債發(fā)行批復。

    去年12月19日齊魯轉債“破發(fā)”后，可轉債新券上市價(jià)格普遍較低，首日漲幅普遍低于30%。步入兔年以來(lái)，可轉債新券一改上市首日低迷態(tài)勢，2月6日上市的冠盛轉債和2月7日上市的福新轉債漲幅都超過(guò)30%，極大提振了市場(chǎng)人氣；此后，2月8日上市的恒鋒轉債和2月10日上市的聲迅轉債均在上市首日大漲57.3%，為今年以來(lái)可轉債上市首日最高漲幅。在上市后3個(gè)交易日內，上述兩只可轉債價(jià)格均實(shí)現翻倍。

    新券表現亮眼，提振了可轉債打新熱情。從2月13日天合光能的“天23轉債”發(fā)行情況看，共有1017萬(wàn)戶(hù)投資者參與了打新。從數據來(lái)看，這是今年以來(lái)打新戶(hù)數首度站上1000萬(wàn)戶(hù)大關(guān)，意味著(zhù)可轉債打新市場(chǎng)漸趨活躍。

    15日，精鍛轉債共有1027萬(wàn)戶(hù)參與打新，打新戶(hù)數進(jìn)一步提升。

    歷史數據顯示，可轉債市場(chǎng)打新戶(hù)數峰值為1200萬(wàn)戶(hù)，去年基本維持在1100萬(wàn)戶(hù)。去年年底，受齊魯轉債“破發(fā)”影響，可轉債打新參與戶(hù)數也從1068萬(wàn)戶(hù)逐漸降至947萬(wàn)戶(hù)。

    新券表現火熱之際，可轉債發(fā)行也在悄然提速。

    中旗新材14日公告稱(chēng)，近日收到證監會(huì )批復，核準公司公開(kāi)發(fā)行面值總額54000萬(wàn)元可轉換公司債券，期限6年；佳禾智能13日公告稱(chēng)，近日收到證監會(huì )同意可轉債發(fā)行的批復。

    據統計，本周前兩個(gè)交易日，共有14家上市公司可轉債發(fā)行獲得證監會(huì )批復。除了上述兩家之外，還有平煤股份、鹿山新材、海能實(shí)業(yè)、能輝科技、南山智尚、山河藥輔、花園生物、測繪股份、建龍微納、道氏技術(shù)和浙礦股份等10余家公司的可轉債發(fā)行獲得證監會(huì )批復。

    在新券發(fā)行獲批提速的同時(shí)，上海證券報記者注意到，今年可轉債發(fā)行數量較多，融資規模也較大。目前，今年已獲得證監會(huì )同意可轉債發(fā)行批復的公司共32家，已披露預案但尚未獲得批復的公司達161家。

    Choice數據顯示，上述193家公司擬通過(guò)發(fā)行可轉債合計募集資金2433億元。其中規模超過(guò)100億元有4家，長(cháng)沙銀行以110億元融資額領(lǐng)跑。