8月3日四大證券報精華摘要：上半年凈賺近300億元 貴州茅臺獲機構持續“看好”

    【證券日報】

    年內A股并購重組活躍 產(chǎn)業(yè)資本成主力軍

    近日，中國證監會(huì )主席易會(huì )滿(mǎn)在《求是》雜志發(fā)文提出，“發(fā)揮好資本市場(chǎng)并購重組主渠道作用，支持行業(yè)領(lǐng)軍上市公司帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈貫通融合和經(jīng)濟轉型升級。”

    據同花順iFinD數據統計，截至8月2日，今年以來(lái)，2268家上市公司發(fā)布3928單并購計劃，同比增長(cháng)22.98%。從進(jìn)展來(lái)看，1166單已經(jīng)完成，64單失敗，2698單進(jìn)行中。另外，今年以來(lái)，“A并A”日漸活躍。

    上半年凈賺近300億元 貴州茅臺獲機構持續“看好”

    8月2日晚間，貴州茅臺2022年半年報出爐。數據顯示，2022年上半年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入576.17億元，同比增長(cháng)17.38%；實(shí)現凈利潤297.94億元，同比增長(cháng)20.85%。

    對于此份“成績(jì)單”，貴州茅臺在公告中表示，營(yíng)收增長(cháng)主要系酒品本期銷(xiāo)量增長(cháng)及銷(xiāo)售渠道優(yōu)化。數據顯示，產(chǎn)品方面，今年上半年茅臺酒實(shí)現營(yíng)收499.65億元，系列酒實(shí)現營(yíng)收75.98億元；銷(xiāo)售渠道方面，直銷(xiāo)渠道實(shí)現營(yíng)收209.49億元，批發(fā)代理渠道實(shí)現營(yíng)收366.14億元。

    7月份券商金股市場(chǎng)表現分化 超半數跑贏(yíng)同期大盤(pán)

    回顧7月份，券商推薦的月度金股市場(chǎng)表現差異較大。7月初，共有51家券商推薦了356只金股。當月上證指數累計下跌4.28%，有40%的金股當月股價(jià)實(shí)現上漲，另有13%的金股雖然股價(jià)下跌，但仍跑贏(yíng)上證指數。

    7月份，券商推薦的356只金股中，有7只個(gè)股漲幅超過(guò)40%，有9只個(gè)股跌幅超過(guò)20%。其中，中泰證券推薦的申菱環(huán)境以93.95%的漲幅位居第一；招商證券推薦的南網(wǎng)科技、開(kāi)源證券推薦的同飛股份分別以89.92%和61.02%的漲幅緊隨其后。經(jīng)歷7月份的大漲后，上述7只個(gè)股中，申菱環(huán)境、捷佳偉創(chuàng )、旭升股份、銀輪股份等4只個(gè)股又被券商推薦為8月份金股。

    【證券時(shí)報】

    動(dòng)力電池回收迎政策風(fēng)口 行業(yè)處于長(cháng)景氣周期起點(diǎn)

    8月1日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》提到，延伸再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用，推動(dòng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用體系建設。

    今年以來(lái)，已有多部門(mén)聯(lián)合發(fā)文強調，要完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系。今年2月，工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》中強調，推進(jìn)再生資源規范化利用，并針對完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系單獨作出指導說(shuō)明。

    券商陸續發(fā)布8月金股 四大行業(yè)個(gè)股最受關(guān)注

    證券時(shí)報·數據寶統計，2000年至2021年的22年內，上證指數8月份勝率僅50%，數據層面似乎并不能揭示8月市場(chǎng)傾向于上漲還是下跌。不過(guò)，自2000年以來(lái)，當7月下跌時(shí)，8月上漲的勝率不到30%；相反，7月份上漲時(shí)，8月上漲的勝率超過(guò)65%。

    歷史上8月份哪些行業(yè)更容易上漲呢？數據寶統計了自2000年以來(lái)各行業(yè)的漲跌幅，數據顯示8月勝率接近60%的行業(yè)僅有3個(gè)，分別是國防軍工、輕工制造及社會(huì )服務(wù)行業(yè)，另外，傳媒、環(huán)保、機械設備等行業(yè)同期的勝率接近55%。

    庫存下降成本支撐增強 鋼市8月需求預期看漲

    據金聯(lián)創(chuàng )監測，截至7月末，全國22個(gè)主要城市熱卷平均價(jià)格達3962元/噸，較上月末均價(jià)跌456元/噸，較去年同期下跌1967元/噸。

    價(jià)格下行背景下，鋼企面臨虧損窘境，紛紛減產(chǎn)。目前全國鋼材社會(huì )庫存已連續6周下降。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，2022年7月29日，全國鋼材社會(huì )庫存指數為132.9點(diǎn)，比上周下降4.38%，較上月下降12.33%，比去年同期下降10.01%。

    【中國證券報】

    “訂單回來(lái)了！”外貿復蘇穩步提速義烏樣本

    與酒店“滿(mǎn)房”直接關(guān)聯(lián)，義烏會(huì )展業(yè)一片忙碌，會(huì )展公司排期已到12月。中國證券報記者日前在義烏調研時(shí)發(fā)現，越來(lái)越多的國內外客戶(hù)重回義烏采購。義烏所在的浙江省“訂單+清單”監測系統數據顯示，企業(yè)出口信心指數已連續兩個(gè)月回升，其中6月上漲2.3個(gè)百分點(diǎn)。一個(gè)個(gè)企業(yè)逆勢突圍的案例彰顯我國經(jīng)濟強大韌性和潛力。

    7月29日，在天合光能（義烏）科技有限公司智能生產(chǎn)線(xiàn)邊，工人正在趕制光伏組件出口訂單。“雖然今年光伏產(chǎn)品進(jìn)口國家（地區）政策變化比較大，但在海關(guān)的及時(shí)通報和政策指導下，公司出口實(shí)現正增長(cháng)。”天合光能（義烏）科技有限公司關(guān)務(wù)主管馬肖安介紹。

    聚焦半年報行情 私募多維度掘金

    數據顯示，截至8月2日16時(shí)，兩市近1800家公司發(fā)布了2022年半年報業(yè)績(jì)預告。多家券商分析認為，目前A股上市公司的業(yè)績(jì)預喜情況整體符合預期。

    星石投資副總經(jīng)理、首席策略投資官方磊稱(chēng)，目前市場(chǎng)對上市公司第二季度業(yè)績(jì)環(huán)比回落已經(jīng)形成一致預期，但第二季度的單季增速低點(diǎn)大概率對應著(zhù)A股上市公司整體的“業(yè)績(jì)底”。隨著(zhù)下半年經(jīng)濟持續復蘇，總體上市公司業(yè)績(jì)將進(jìn)一步邊際改善。從目前已披露的部分上市公司半年報和業(yè)績(jì)預告情況來(lái)看，盈利企業(yè)相對集中于上游行業(yè)，即上游行業(yè)的預喜率較高。宏觀(guān)數據顯示，6月以來(lái)上中下游企業(yè)的利潤分配結構正出現優(yōu)化。

    銀行股解禁壓力有限 板塊估值修復可期

    數據顯示，8月至12月多家A股上市銀行限售股面臨解禁，數量合計超700億股，解禁股的市值粗略計算超3200億元（以8月2日收盤(pán)價(jià)計算），高于去年全年銀行股解禁市值。

    業(yè)內人士認為，下半年銀行股解禁整體影響預計有限。在銀行高管頻頻出手增持的背景下，投資者對銀行股的信心有望進(jìn)一步恢復。此外，隨著(zhù)經(jīng)濟穩步復蘇，銀行業(yè)績(jì)與資產(chǎn)質(zhì)量將持續改善，板塊估值修復可期。

    【上海證券報】

    長(cháng)安汽車(chē)攜6家戰投 增資阿維塔科技

    長(cháng)安汽車(chē)8月2日晚公告，公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)阿維塔科技為增強核心競爭力，加強產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同，助推智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)加速發(fā)展，在重慶聯(lián)合產(chǎn)權交易所以公開(kāi)掛牌方式增資擴股引入投資者，最終確定六家投資方（其中一家以聯(lián)合體的方式），合計增資25.47億元。其中，長(cháng)安汽車(chē)擬增資11.69億元，增資完成后，長(cháng)安汽車(chē)持股比例由39.02%增至40.99%。

    根據公告，六家投資方分別為：國家綠色發(fā)展基金股份有限公司、嘉興聚力展業(yè)陸號股權投資合伙企業(yè)、青島月灣智網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)、湖州創(chuàng )晟馳銘股權投資合伙企業(yè)、重慶承安二號私募股權投資基金合伙企業(yè)，以及天津韋豪海河一期股權投資合伙企業(yè)、寧波甬欣韋豪一期半導體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)和義烏韋豪創(chuàng )芯一期股權投資合伙企業(yè)的聯(lián)合體。

    超比例違規減持 派能科技股東被監管警示

    派能科技8月2日晚間公告，公司股東北京融通高科資本管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融通高科”）因違規減持被上交所予以監管警示。

    經(jīng)查，融通高科及其一致行動(dòng)人黃石融科創(chuàng )新投資基金中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融科創(chuàng )投”）在公司股票上市時(shí)合計持有公司3276.0414萬(wàn)股股份，占公司總股本的21.16%。其中，融通高科持有1088.7050萬(wàn)股，占公司總股本的7.03%。

    震?？萍紨M投20億元 加碼新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

    震?？萍?月2日晚公告，公司擬分別在江蘇太倉投資建設新能源汽車(chē)動(dòng)力系統核心零部件項目，在廣東肇慶投資建設新能源動(dòng)力電池結構件生產(chǎn)基地項目，投資總額均為10億元。

    根據公告，江蘇太倉項目分為兩期建設，項目一期用地于2023年3月31日前完成掛牌，項目二期用地于2024年3月31日前完成掛牌。廣東肇慶項目將在開(kāi)工之日起36個(gè)月全面達產(chǎn)。